在全球能源需求不斷升高，傳統能源價格居高不下以及環境問題關注度不斷提升的背景下，可再生能源在全球范圍內得到快速發展。中國太陽能光伏產業也取得了驕人成績，涌現了無錫尚德、江西賽維等一大批優秀太陽能光伏企業。但中國整個太陽能光伏產業發展卻并盡如人意，存在核心技術落后、產業鏈發展不平衡、產品附加值低等問題。而產業鏈的發展與產業前景關系密切，正確認識我國太陽能光伏產業鏈發展現狀與問題，是推動國內光伏產業健康發展的條件。

一、產業鏈構成與現狀

(一) 產業鏈構成

太陽能光伏產業鏈包括多晶硅原料生產、硅棒、硅錠生產、太陽能電池制造、組件封裝、光伏產品生產和光伏發電系統等環節（如圖1）。其他與產業鏈相關聯的產業，如專用設備制造等，這里不再詳述。賽迪顧問認為，產業鏈中，太陽能電池是最重要的生產環節。目前，世界上太陽能光伏電池90%以上以單晶硅或多晶硅為原材料生產的。

圖 1 太陽能光伏產業鏈圖

(二) 產業鏈發展現狀與問題

2006—2007年，陸續共有10家中國光伏企業在海外上市。見表1。其中8家在美國上市公司的市值已達到200億美元。2007年，我國已有500多家光伏企業和研發單位。但產業鏈各個生產環節差別較大，行業主要集中在產業鏈中下游。

1、國內多晶硅原材料生產技術落后，且產量供應不足，多依賴國外進口

多晶硅制造業是光伏產業鏈的首端，是影響整個產業發展規模的重要環節，也是目前限制我國光伏產業發展的瓶頸。

我國多晶硅生產技術主要基于改良的西門子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進水平。國內多晶硅原材料生產產量嚴重不足，如2006年全國需求量5000噸，實際產量不足300噸，遠不能滿足國內需求。同時，多晶硅原材料生產是典型的規模化產業，產能超過1000t/a才能顯示規模效益。但我國已投產的多晶硅企業產能不足，規模效益不明顯。

由于供需巨大缺口的出現，近期我國部門企業開始進入多晶硅生產，預計今后幾年我國多晶硅過度依賴國外的局面有所改觀。

表1 中國光伏企業海外上市情況　

2、硅棒、硅錠制造技術成熟，但對原材料依存度高

根據愛爾蘭商業通訊2007年5月份的報道，中國現有硅錠生產企業58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產企業38家，且國內主要生產企業技術比較成熟，但由于該產業對上游多晶硅的依賴，導致部分企業開工率不足。

3、太陽能電池生產增長強勁，產品主要出口

自2003年起我國太陽電池制造業以超常速度發展，年增長率達到100％－300％，2007年我國光伏電池年產量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產品也因價格高而95%以上只能出口。雖然國內太陽能電池生產取得巨大成績，技術水平與國際相當，但仍停留在引進、消化、吸收層面，自主研發能力較弱，不利于產業長期發展。

4、組件制造進入門檻低，產品附加值低，競爭力弱

在整個太陽能光伏電池產業鏈中，組件制造由于投資少、建設周期短、技術和資金門檻低、最接近市場等特點吸引了大批生產企業，是光伏產業鏈中發展最快的環節之一。據估計我國有180家以上的太陽電池組件生產企業。而且主要廠家的產品都通過了TǘV、UL等國際認證。

由于中國光伏產業鏈末端光伏發電市場尚未啟動，98%的國產光伏組件出口國外。行業易進入和上游多晶硅原料不足造成國內封裝產能過剩，產品質量參差不齊，且產品附加值較低，組件企業利潤微薄，競爭力能力弱。

5、光伏產品生產量大，但應用水平低

光伏產品生產屬于勞動密集型行業，在國外市場需求拉動下，光伏產品生產集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產品包括太陽能燈、太陽能計算器、太陽能電池和組件。中國成為世界上最大的光伏產品生產國。受產品價格和市場空間的限制，國內太陽能光伏產品應用化程度不高。

二、產業鏈存在的問題對產業發展的影響

(一) 從產業鏈各環節看，技術發展參差不齊、產能供需存在缺口，制約產業健康發展

從國內太陽能產業鏈內部來看，太陽能光伏技術整體水平不高，核心技術多依賴國外。其中源頭多晶硅材料生產技術工藝較低，中端太陽能電池制造技術自主創新能力不高，下游光伏發電集成技術不遜于國外。同時，各環節產品產能缺口較大，2006年，多晶硅產量300t，占世界總產量的1%左右，僅能滿足30MW太陽能電池的生產，而同年國內太陽能電池產量達369.5MW，位居世界第四，而光伏年安裝量僅10MW。下游光伏產品應用市場尚未打開，應用水平較低，產業鏈各端供需差距較大。長期來看，這種產業內部供需不平衡、產業自主研發能力低的狀況不利于中國太陽能光伏產業的健康發展。

(二) 從產業鏈整體看，中國太陽能產業集中在中部，兩端在外，整個產業規模化程度不高

從整個行業發展狀況看，中國太陽能產品生產居于世界前列，但制約整個光伏成本的原材料生產卻高度依賴國外，同時，具有高附加值的產品應用也大部分出口。在太陽能光伏產業中，中國成為了太陽能產品加工廠，從產品末端看，我國光伏產業發展緩慢，遠不及國際發達國際水平，產業規模化尚有距離。三、產業發展前景展望

(一) 處于起步階段的太陽能光伏產業在國家政策支持下，整體發展空間較大

根據《可再生能源十一五規劃》，到2010年，我國太陽能光伏裝機總量達30萬KW。將通過開展無電地區電力建設、啟動光伏發電城市應用工程和開展光伏電站試點方式展開。從產業應用方式上來看，我國太陽能光伏發電尚處于起步階段。

賽迪顧問認為，各產業鏈從產業發展階段看，多晶硅原材料生產和光伏應用仍處于初創期，太陽能電池生產處于成長期，見圖2。在國家可再生能源發展政策支持下，產業發展空間比較大。

圖2 我國太陽能產業鏈各產業生命周期分析

(二) 多晶硅產業有望改善國內原料供應不足僵局

在國內外多晶硅原材料需求的強拉下，國內企業對多晶硅原材料生產關注度日益提高。目前，洛陽中硅和四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅聯合新能源等項目在建并將相續投產，其產能均超過1000t/a，在未來幾年，隨著這些項目的投產，國內多晶硅原材料供不應求的局面可能被打破。但同時，由于下游產業年產能的提高，對原料的需求也水漲船高，今后幾年，國內多晶硅產業能否改善國內原料供應不足局面，與自身產能能否實現以及下游產業產能的擴張速度相關，其前景并不能過于樂觀。

(三) 太陽能電池產業將保持較大競爭優勢

從近幾年國內太陽能電池發展速度與規模，以及國內主要生產廠家發展戰略來看，國內太陽能電池發展迅猛勢頭仍將保持，特別是隨國內光伏產業上游多晶硅原材料生產產能提高，太陽能電池生產受原料限制的狀況將會改善，國內太陽能電池生產在國際上將具較大的規模競爭優勢。

(四) 國內太陽能光伏發電系統受與成本制約，近期推廣難度大

太陽能發電上網成本較高，主要成本基本在多晶硅材料環節。但短期內全球多晶硅供不應求的局面難以改變。而針對太陽能光伏發電的政策支持尚未出臺，近期內，國內光伏發電系統推廣難度較大。　三、產業發展前景展望

(一) 處于起步階段的太陽能光伏產業在國家政策支持下，整體發展空間較大

根據《可再生能源十一五規劃》，到2010年，我國太陽能光伏裝機總量達30萬KW。將通過開展無電地區電力建設、啟動光伏發電城市應用工程和開展光伏電站試點方式展開。從產業應用方式上來看，我國太陽能光伏發電尚處于起步階段。

賽迪顧問認為，各產業鏈從產業發展階段看，多晶硅原材料生產和光伏應用仍處于初創期，太陽能電池生產處于成長期，見圖2。在國家可再生能源發展政策支持下，產業發展空間比較大。

圖2 我國太陽能產業鏈各產業生命周期分析

(二) 多晶硅產業有望改善國內原料供應不足僵局

在國內外多晶硅原材料需求的強拉下，國內企業對多晶硅原材料生產關注度日益提高。目前，洛陽中硅和四川峨眉、四川新光硅、特變電工多晶硅聯合新能源等項目在建并將相續投產，其產能均超過1000t/a，在未來幾年，隨著這些項目的投產，國內多晶硅原材料供不應求的局面可能被打破。但同時，由于下游產業年產能的提高，對原料的需求也水漲船高，今后幾年，國內多晶硅產業能否改善國內原料供應不足局面，與自身產能能否實現以及下游產業產能的擴張速度相關，其前景并不能過于樂觀。

(三) 太陽能電池產業將保持較大競爭優勢

從近幾年國內太陽能電池發展速度與規模，以及國內主要生產廠家發展戰略來看，國內太陽能電池發展迅猛勢頭仍將保持，特別是隨國內光伏產業上游多晶硅原材料生產產能提高，太陽能電池生產受原料限制的狀況將會改善，國內太陽能電池生產在國際上將具較大的規模競爭優勢。

(四) 國內太陽能光伏發電系統受與成本制約，近期推廣難度大

太陽能發電上網成本較高，主要成本基本在多晶硅材料環節。但短期內全球多晶硅供不應求的局面難以改變。而針對太陽能光伏發電的政策支持尚未出臺，近期內，國內光伏發電系統推廣難度較大。

關鍵詞： 太陽能 光伏 多晶硅