科股早知道

必讀要聞一：鋰電池重要材料擴產的卡脖子環節，該類資產稀缺性凸顯

2020年四季度負極材料需求開始大幅上漲，在全國能耗管控的高壓下，今年以來國內負極材料石墨化始終處于緊張狀態，價格從20年最低點的1.25萬元/噸持續上漲，目前最高漲幅已經翻倍。

石墨化加工是人造石墨必備工序之一，占負極成本的40%以上，是負極企業降本的重要環節之一。目前國內石墨化產能超過80萬噸，40%-50%的產能分布在內蒙。由于石墨化產能具備高能耗屬性，部分地區石墨化存量產能開工率受制，新增產能落地難度加大，石墨化資產稀缺性凸顯，成為負極擴產的卡脖子環節。21年上半年，內蒙地區的能耗雙控和環保等因素疊加，負極石墨化主產區產能最多僅能釋放85%左右。

相關上市公司

杉杉股份（600884）負極石墨化產能4.2萬噸/年。

翔豐華（300890）已有負極材料產能3萬噸，募投項目在建3萬噸，籌建中高端人造石墨負極材料一體化生產基地建設項目為6萬噸，合計12萬噸。

必讀要聞二：鋰精礦新一輪拍賣來襲，價格或再創新高

Pilbara將于10月26日進行鋰精礦第三次拍賣，業內人士指出，本次拍賣價格或再創新高。

9月14日，Pilbara旗下電池材料交易所（BMX）第二次鋰輝石精礦拍賣價格公布，為2240美元/噸，較第一次拍賣結果1250美元/噸增長79.20%。本次拍賣價格遠高于市場1700-2000美元/噸的預期。

相關上市公司

川能動力（000155）子公司能投鋰業所屬子公司持有四川省金川縣李家溝鋰輝石礦采礦權，李家溝鋰輝石礦105萬噸/年采選項目處于建設中，該項目是截止目前國內進入實質性建設的最大鋰輝石礦山。

永興材料（002756）表示，該公司擁有的資源儲備可以支撐二期投產后年產3萬噸電池級碳酸鋰產能。

必讀要聞三：周末豬價“漲翻天”，月內漲幅超50%

進入10月份后，豬價漲翻天，行情不斷沖擊階段性的新高，豬價漲幅也呈現加劇的態勢。昨日，生豬價格再度大幅上漲，多地豬價上漲1—1.65元/公斤。截至10月25日，全國瘦肉型生豬出欄平均價漲至16.19元/公斤，相比月初的10.29元/公斤，這輪豬價漲幅超50%。今日生豬期貨主力合約漲停，漲幅7.97%，報17470元/噸。

東北地區母豬產能自6月起開始淘汰，三季度加速淘汰。前期東北地區淘汰的主要是三元低效母豬，近期開始淘汰經產母豬，帶仔母豬淘汰較少。機構分析指出，預計9月份起生豬產能已出現實質性去化，數量下降幅度或在30%左右，四季度產能或將持續去化。東北是國內重要的生豬產地，同時也是玉米主產區，原料成本低，散戶占比高，對于周期的底部確認有著重要意義。

相關上市公司

正邦科技（002157）上半年公司生豬出欄699.68萬頭，居A股生豬養殖類上市公司第二位。

新五豐（600975）是內地口岸公司中主要的活豬出口商之一，是湖南省生豬出欄規模居前的生豬養殖企業之一。

必讀要聞四：有市場菜價一周翻了一倍

據央視財經，近幾天，浙江各菜市場里的蔬菜，價格有點居高不下，不少蔬菜每斤單價突破10元大關，部分葉菜類進價比一周前翻了一倍。 在湖北武漢，產自山東大棚的黃瓜一路看漲，往年同期批發一元一斤的黃瓜，現在已經漲到了四五元一斤了，來自河北的白蘿卜價格也在最近一個月里翻了一番。

業內人士分析，近期蔬菜價格上漲一方面是由于北方蔬菜主產區雨水多于去年，蔬菜單產降低。另外，省內氣溫降低也導致蔬菜長勢變慢，在換茬季出現了供不應求的情況。

相關上市公司

宏輝果蔬（603336）是一家集果蔬產品的種植管理、采后收購、產地預冷、冷凍倉儲、預選分級、加工包裝、冷鏈配送于一體的專業生鮮產品服務商，主要產品包括約46個品類的水果、約43個品類的蔬菜以及部分品類的水產品，品種涵蓋全國南北及進口的各式特色果蔬。

朗源股份（300175）經營范圍包括水果、蔬菜、葡萄干、堅果、果仁的種植、儲存、加工、銷售，擁有水果基地80000多畝，擁有5.2萬噸保鮮庫（氣調庫、保鮮庫）和廠區3處，占地面積380多畝。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.10.26

關鍵詞： 稀缺性 漲幅 月內 漲翻天