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必讀要聞一：缺貨漲價(jià)，該類(lèi)產(chǎn)品供應(yīng)緊張加劇

財(cái)聯(lián)社資訊獲悉，包括MCU、電源管理與分立器件等前三季度均出現(xiàn)明顯缺貨漲價(jià)、交期延長(zhǎng)狀況，三季度相關(guān)公司仍保持較強(qiáng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。此前，安森美、ST意法、賽靈思等多家芯片原廠均計(jì)劃四季度漲價(jià)，本土展銳旗下的智能穿戴產(chǎn)品線(xiàn)也宣布漲價(jià)25%。

據(jù)媒體報(bào)道，全球芯片短缺已持續(xù)近一年，目前許多客戶(hù)正面臨著交貨時(shí)間的進(jìn)一步延長(zhǎng)和銷(xiāo)量流失的問(wèn)題，芯片交付的等待已經(jīng)高于9-12周的合理閾值。一位行業(yè)專(zhuān)家說(shuō)，采購(gòu)芯片已經(jīng)像買(mǎi)彩票一樣，由此導(dǎo)致的過(guò)度訂購(gòu)進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張。

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力芯微（688601）已布局汽車(chē)電子芯片領(lǐng)域，已有產(chǎn)品形成小批量銷(xiāo)售。

國(guó)民技術(shù)（300077）通用安全MCU芯片已批量用于車(chē)載后裝行業(yè)。

必讀要聞二：地方風(fēng)電規(guī)劃逐步出爐，年底迎“搶裝潮”

山東省政府新聞辦召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，解讀《2020年山東省海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。據(jù)悉，“十四五”期間，山東省將著力建設(shè)完善的現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系。培育壯大海洋新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)世界領(lǐng)先的現(xiàn)代海工裝備制造基地，打造世界一流的海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)一批海水淡化示范工程，建設(shè)千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，拓展海洋新材料應(yīng)用領(lǐng)域。加快發(fā)展現(xiàn)代海洋服務(wù)業(yè)，構(gòu)筑多元化的涉海金融服務(wù)體系。

2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)量為93GW，相比2001年的6.5GW增長(zhǎng)超13倍，2001-2020年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.03%；其中，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及海上安裝成本的不斷下降，海上風(fēng)電發(fā)展迅速，全球的海上新增裝機(jī)從2010年的0.9GW增長(zhǎng)至2020年的6.1GW，機(jī)構(gòu)分析指出，我國(guó)由于搶裝的因素，今年海風(fēng)裝機(jī)有望創(chuàng)新高。

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振江股份（603507）截至6月底在手訂單21.08 億元，其中風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品訂單15.95億元，風(fēng)電安裝服務(wù)3.83億元。

明陽(yáng)智能（601615）2020年在中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)市場(chǎng)占有率為10%，產(chǎn)品包括單機(jī)功率覆蓋1.5-6.XMW 系列陸上型風(fēng)機(jī)，以及單機(jī)功率覆蓋5.5-11MW系列海上型風(fēng)機(jī)等。

必讀要聞三：蘋(píng)果iMac Pro搭載M1 Pro/Max Mini-LED 2022年發(fā)布

根據(jù)外媒的消息，2022年蘋(píng)果要發(fā)布新的iMac Pro一體式電腦了。這個(gè)命名中的Pro就是用于區(qū)分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac電腦。2022年的iMac Pro將會(huì)配備M1 Pro和M1 Max芯片，與新款的MacBook Pro類(lèi)似，用戶(hù)可以自行選擇芯片的性能。這一次的iMac Pro將會(huì)搭載Mini-LED屏幕。

MiniLED商用加速，行業(yè)景氣度維持高位近兩年三星、LG、TCL、小米、創(chuàng)維等品牌相繼推出MiniLED背光電視，持續(xù)加快MiniLED商用化進(jìn)程。銀河證券王愷認(rèn)為，在低密度MiniLED背光技術(shù)以及芯片設(shè)計(jì)技術(shù)不斷優(yōu)化的背景下，其成本有望每年減少15%左右，MiniLED背光技術(shù)滲透率有望快速提升，建議關(guān)注前瞻布局MiniLED等新興技術(shù)的龍頭廠商。

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雷曼光電（300162）掌握了COB集成封裝技術(shù)，基于COB技術(shù)的Mini/MicroLED顯示屏產(chǎn)品在技術(shù)上與三星、索尼等接近，公司前三季度凈利大增71倍。

隆利科技（300752）已實(shí)現(xiàn)Mini-LED背光技術(shù)在車(chē)載顯示、平板、NB（筆記本）、顯示器、電視等應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)突破，完成多個(gè)尺寸產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)供貨，目前Mini-LED已經(jīng)具備了定制化開(kāi)發(fā)和大批量出貨能力。

必讀要聞四：11月飼料出現(xiàn)第一輪漲價(jià)

11月伊始，玉米行情迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，玉米價(jià)格借力繼續(xù)上漲，漲幅為10-60元/噸。而磷酸氫鈣創(chuàng)歷史高位，從年初的1780元/噸上漲至目前的3600元/噸，上漲將近2000元/噸。10月31日，新希望六和、中慧農(nóng)牧、山東海鼎、山東希牛飼料、莒縣和美、中慧農(nóng)牧、臨沂興邦、山東海鼎、費(fèi)縣玖瑞、山東達(dá)福盛農(nóng)牧、山東久久和牧等一大批飼料企業(yè)宣布豬飼料上漲50~100元/噸。

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新希望（000876）的飼料銷(xiāo)量位居全國(guó)第一，已覆蓋全國(guó)25個(gè)省、市、自治區(qū)，產(chǎn)品包括禽料、豬料、水產(chǎn)料。

正邦科技（002157）主營(yíng)飼料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，種豬、商品豬的養(yǎng)殖與銷(xiāo)售，畜禽屠宰加工與銷(xiāo)售，形成了飼料獸藥-種豬育種-商品豬養(yǎng)殖一體化產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展公司+農(nóng)戶(hù)輕資產(chǎn)發(fā)展的養(yǎng)殖業(yè)務(wù)模式。

鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)究院

2021.11.3

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