文|《財經(jīng)天下》周刊 倪毓平

編|孫月

呼聲頗高的新能源車險終于有了新的進展。

近日，中國保險行業(yè)協(xié)會下發(fā)了《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》（下稱“專屬條款”），幾乎在同一時間，中國精算師協(xié)會也隨即發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險基準純風(fēng)險保費表（試行）》，為新能源車保險產(chǎn)品開發(fā)和定價提供了基準和依據(jù)。

盡管上述兩份文件仍處于試行階段，但保險業(yè)的相關(guān)人士告訴《財經(jīng)天下》周刊，對于新能源車來說，這意味著其終于迎來屬于“自己的承保規(guī)則”。

據(jù)了解，在這次的專屬條款中，關(guān)鍵的“三電”（電池、驅(qū)動電機、整車電動控制器）系統(tǒng)納入承保范圍。同時，新能源車的起火、自燃等場景，也在險企的保險責(zé)任中。

“專屬條款無疑將更好地為新能源車車主提供更為完善的保障服務(wù)”，業(yè)內(nèi)人士表示，對于險企而言，新能源車存在理賠成本較高，承保利潤較低的尷尬局面，“這既是機遇也是挑戰(zhàn)。”

“三電”系統(tǒng)納入保障范圍，保障責(zé)任不斷擴大

專屬條款明確了新能源車的定義，指采用新型動力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車，包括插電式混合動力（含增程式）汽車、純電動汽車和燃料電池汽車等。對于上述這些車輛，保險保障范圍涵蓋為，車身；電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)，以及其他所有出廠時的設(shè)備。

此外，條款約定，保險期間內(nèi)，被保險人或被保險新能源汽車駕駛?cè)耍谑褂帽槐ｋU新能源汽車過程中，因自然災(zāi)害、意外事故（含起火燃燒）造成被保險新能源汽車設(shè)備的直接損失，且不屬于免除保險人責(zé)任的范圍，保險人依據(jù)本保險合同的約定負責(zé)賠償。

據(jù)悉，此次的專屬條款將分為主險和附加險兩大部分。主險包括了新能源汽車損失保險、新能源汽車第三者責(zé)任保險、新能源汽車車上人員責(zé)任保險，三個險種相互獨立，投保人可以選擇全部投保，也可以選擇其中的部分險種進行投保。

今年8月，中保協(xié)就曾發(fā)布了新能源汽車商業(yè)保險專屬條款的征求意見稿。與征求意見稿相比，專屬條款的主險擴大了保險責(zé)任。一個細節(jié)是，4個月后的專屬條款在責(zé)任免除部分的描述更為謹慎，刪除了有歧義的“營業(yè)性場所”表述。申宏萬源證券分析師葛玉翔解釋稱，“營業(yè)性場所維修、保養(yǎng)、改裝期間”應(yīng)理解為，車輛處于不適合正常駕駛、事故發(fā)生風(fēng)險明顯增加的狀態(tài)。但在實務(wù)中，“營業(yè)性場所”表述存在爭議，例如，車輛從一個維修廠到另一個維修廠的過程中出險，是否屬于在營業(yè)性場所維修期間等問題，（容易）引發(fā)理賠糾紛。

此外， 車輛損失險中也重點明確了車輛損失險中重點明確“三電”系統(tǒng)及出廠設(shè)備屬于車輛損失險的保險責(zé)任。

而在附加險中，專屬條款也由此前的6項增為13項，新增附加絕對免賠率特約條款、附加車輪單獨損失險、附加新增加設(shè)備損失險、附加車身劃痕損失險、附加修理期間費用補償險、附加車上貨物責(zé)任險、附加精神損害撫慰金責(zé)任險、附加法定節(jié)假日限額翻倍險、附加醫(yī)保外醫(yī)療費用責(zé)任險等9項保障內(nèi)容，與此同時，專屬條款刪除了附加智能輔助駕駛軟件損失補償險和附加火災(zāi)事故限額翻倍險。

近年來，新能源車漸成為市場的一大趨勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，新能源車的保有量達到了492萬輛，同比增長29.1%.艾瑞咨詢測算，預(yù)計2025年，我國新能源汽車銷量突破700萬大關(guān)。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》也提出，到2025年，新能源車的新車銷量達總新車銷量的20%；到2035年，純電動車成為新車主流。

由此，業(yè)內(nèi)普遍認為，新能源車險或許是綜改后財險公司的增量市場。申宏萬源研報預(yù)計，2025年，保費規(guī)模將達到1543億元。

險企承保積極性不高？

而事實上，面對新能源車這一“藍海”，險企的承保意愿或許并不如想象中積極。

此前，某保險公司因傳聞拒絕為特斯拉車主承保引發(fā)業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注。盡管后來該險企否認了傳聞，稱“沒有的事”。但這或也從側(cè)面反映出險企對于新能源車險的消極態(tài)度——上述保險從業(yè)者以“賠穿”來形容新能源車的承保風(fēng)險。

而亦有相關(guān)人士向《財經(jīng)天下》周刊指出，“新能源車的承保虧損是行業(yè)性的虧損”。正如申宏萬源研報披露，當前新能源車險的賠付率普遍超過 85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。中小公司因定價能力較差，篩選客戶能力較弱，新能源車險綜合成本率達到110%。

這與新能源車自身的特性相關(guān)，“‘三電’系統(tǒng)約占整車成本的60%，電池系統(tǒng)約占整車成本的40%，且技術(shù)成熟度還在不斷優(yōu)化過程中，風(fēng)險因素相較于傳統(tǒng)燃油車較高”，申宏萬源證券分析師葛玉翔指出。而新能源車的自燃風(fēng)險也推高了理賠成本。

新能源車的工時費與配件費也高于傳統(tǒng)燃油車，這也使得理賠成本相應(yīng)增加。根據(jù)中國銀保信2018年發(fā)布的風(fēng)險分析報告，新能源車案均賠款比傳統(tǒng)燃油車高出431元。案均理賠成本高主要源于新能源車維修的工時費和配件費高于傳統(tǒng)車型。

此外，較高的折舊率也導(dǎo)致了承保費率隨著年限增加而增加。申萬宏源證券研報推斷，隨著車齡提升，新能源車費率將加速提升。但由于保值率也將下降，因此投保費用總體會略有下降。

但同時，該研報也談到，“近年來銀保監(jiān)會政策制定以讓利車險消費者和保障消費者核發(fā)權(quán)益為出發(fā)點，作為連接車主與新能源車的‘最后一公里’，我們預(yù)計新能源車險漲價難度較大。”因此，頭部公司憑借自身在定價、客戶儲備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢，基本保持承保盈虧平衡。隨著車險綜改的不斷深入，價費聯(lián)動機制不斷完善，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢有望進一步顯現(xiàn)。

國泰君安證券研報也指出，考慮到當前行業(yè)新能源車的賠付率普遍高于傳統(tǒng)燃油車，若要實現(xiàn)新能源車的盈利費用空間相對較小，預(yù)計費率更具優(yōu)勢的龍頭險企更為受益。一方面，大型險企固定費用攤薄效果顯著，另一方面大型險企直控渠道占比更高，手續(xù)費相對較低。

頭部險企也加緊了對這一新領(lǐng)域的布局。今年10月，人保財險與寧德時代舉行了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在汽車后市場領(lǐng)域展開合作，進一步建立多層次、多領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，協(xié)同推動新能源汽車科技進步。據(jù)了解，汽車后市場是指，汽車銷售后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)。

車企方面，廣汽集團、上汽集團等傳統(tǒng)車企也介入保險領(lǐng)域中。前者成立了眾誠汽車保險，后者則組建了上海汽車集團保險銷售公司；而諸如特斯拉、蔚來汽車等的新能源車企，則已經(jīng)推出了自營保險產(chǎn)品。

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