9月2日，元宇宙&VR概念股早盤持續(xù)走強(qiáng)，歡瑞世紀(jì)疊加影視5連板，奧飛娛樂(lè)漲停，三利譜、佳創(chuàng)視訊、聯(lián)合光電等等紛紛走高。

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消息面上，昨天2022世界人工智能大會(huì)上，《2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜》正式發(fā)布，多位嘉賓主題演講也直指未來(lái)。

此外，近日分析師又發(fā)布了VR新研報(bào)，浙商證券稱VR有望鑄就消費(fèi)電子下一個(gè)“黃金時(shí)代”，安信證券稱VR有望成為5G首個(gè)大規(guī)模落地應(yīng)用。

2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)布

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，9月1日2022世界人工智能大會(huì)在上海正式拉開(kāi)帷幕，產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，由中國(guó)信通院牽頭發(fā)起的“元宇宙創(chuàng)新探索方陣”正式成立，會(huì)上同時(shí)發(fā)布了《2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜》。

據(jù)悉，《2022元宇宙產(chǎn)業(yè)圖譜》是由元宇宙創(chuàng)新探索方陣牽頭，發(fā)布的我國(guó)元宇宙產(chǎn)業(yè)全景圖，重點(diǎn)圍繞底層技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用三大板塊，覆蓋了元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力求全面客觀展現(xiàn)元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，為產(chǎn)業(yè)界提供參考。

另外，據(jù)界面新聞等報(bào)道，多位嘉賓主題演講表達(dá)了對(duì)未來(lái)的看法。

高通公司總裁兼CEO稱，是互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)，其將開(kāi)啟高度沉浸式、可定制的數(shù)字體驗(yàn)新時(shí)代，模糊物理世界和數(shù)字世界之間的界限，而XR擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)設(shè)備，包括增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備，將成為消費(fèi)者通往的主要入口。

Unity全球CEO表示，“就是下一代互聯(lián)網(wǎng)，只是這其中的應(yīng)用是始終實(shí)時(shí)的、3D為主的、高度互動(dòng)的、持續(xù)穩(wěn)定的。”

Meta大中華區(qū)總裁表示，不是取代現(xiàn)實(shí)世界，而是在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)連接的基礎(chǔ)上，提供更豐富的內(nèi)容和功能，目前技術(shù)已被應(yīng)用于辦公、教育和娛樂(lè)場(chǎng)景，未來(lái)電子商務(wù)也將是技術(shù)應(yīng)用的主要場(chǎng)景之一。

行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Analysis Group今年發(fā)布的報(bào)告顯示，如果技術(shù)2022年開(kāi)始被采用，到2031年，技術(shù)將對(duì)世界GDP貢獻(xiàn)超3萬(wàn)億美元，其中亞太地區(qū)的GDP將超過(guò)1萬(wàn)億美元。

VR有望鑄就消費(fèi)電子下一個(gè)“黃金時(shí)代”

除元宇宙動(dòng)態(tài)外，近日分析師發(fā)布VR新研報(bào)，提到兩個(gè)重磅觀點(diǎn)。

浙商證券認(rèn)為，消費(fèi)電子市場(chǎng)“供給創(chuàng)造需求”特征明顯，通過(guò)復(fù)盤手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展路徑，每次滲透率提升都伴隨功能的顛覆性創(chuàng)新。目前VR設(shè)備仍處在發(fā)展初期，可創(chuàng)新空間廣闊，未來(lái)有望復(fù)刻手機(jī)先前的“黃金時(shí)代”。

其指出，硬件迭代方面，演進(jìn)過(guò)程中，科技品屬性所提出的創(chuàng)新要求將催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新興方案逐步滲透，為市場(chǎng)帶來(lái)增量需求。

軟件生態(tài)方面，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容對(duì)于VR、AR打開(kāi)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)起到助推器的作用。目前在核心場(chǎng)景之一的游戲領(lǐng)域VR游戲已經(jīng)構(gòu)建起相對(duì)成熟的生態(tài)，而在視頻、直播、健身等細(xì)分場(chǎng)景，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容憑借AR/VR的沉浸式體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，能夠向用戶提供顛覆性的使用體驗(yàn)，未來(lái)有望真正構(gòu)建“虛實(shí)共生”的元宇宙生態(tài)。

總體上來(lái)說(shuō)，浙商證券認(rèn)為，硬件迭代+生態(tài)完善，VR有望鑄就消費(fèi)電子下一個(gè)“黃金時(shí)代”。

國(guó)泰君安近日也在研報(bào)中指出，隨著Meta再次加碼VR設(shè)備，字節(jié)跳動(dòng)、蘋果等國(guó)內(nèi)外廠商亦將相繼推出新產(chǎn)品，屬于VR的黃金時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

VR還有望成為5G首個(gè)大規(guī)模落地應(yīng)用

安信證券認(rèn)為，截至2022上半年，國(guó)內(nèi)累計(jì)5G基站數(shù)185.4萬(wàn)個(gè)，當(dāng)前5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成，但對(duì)標(biāo)4G賦能在線支付、短視頻等應(yīng)用，目前核心應(yīng)用尚待落地。VR高帶寬低時(shí)延的需求與5G相契合，有望成為5G首個(gè)C端大流量出口應(yīng)用。

其指出，目前VR兩大痛點(diǎn)已經(jīng)解決：

硬件端，pancake方案有效解決VR硬件重量問(wèn)題：創(chuàng)維Pancake1相對(duì)傳統(tǒng)菲涅爾透鏡光學(xué)模組厚度39mm，縮小了50%以上，主機(jī)對(duì)比傳統(tǒng)VR頭顯主機(jī)體積減小了四分之三以上，主機(jī)重量?jī)H189g。

內(nèi)容端，運(yùn)營(yíng)商助力VR優(yōu)質(zhì)內(nèi)容探索。

以中國(guó)移動(dòng)為代表運(yùn)營(yíng)商發(fā)布了云VR內(nèi)容、終端、營(yíng)銷三大合作計(jì)劃，制定了移動(dòng)云VR“內(nèi)容生態(tài)三五計(jì)劃”，移動(dòng)云VR已與超過(guò)200家版權(quán)方建立合作，擁有超過(guò)4萬(wàn)小時(shí)的豐富內(nèi)容儲(chǔ)備。

此外，字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)廠商也在積極推動(dòng)VR生態(tài)繁榮：字節(jié)跳動(dòng)上線Pico視頻，整合抖音、西瓜視頻等字節(jié)系應(yīng)用，持續(xù)上線游戲、VR視頻等內(nèi)容，目標(biāo)將手機(jī)端生態(tài)復(fù)制至VR端。

再一個(gè)，參考3G、4G時(shí)期運(yùn)營(yíng)商對(duì)終端的補(bǔ)貼，安信證券認(rèn)為5G時(shí)期運(yùn)營(yíng)商有望對(duì)VR設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)貼，疊加近期VR新品將密集發(fā)布，預(yù)計(jì)VR行業(yè)今年三四季有望開(kāi)始放量。

關(guān)鍵詞： 消費(fèi)電子 浙商證券 安信證券