必讀要聞一：咪咕元宇宙專利公布，VR設(shè)備與內(nèi)容有望互相促進(jìn)

11月1日，咪咕文化科技有限公司、中國移動通信集團(tuán)有限公司“跨元宇宙物品處理方法、裝置、設(shè)備和存儲介質(zhì)”專利公布。雙方基于新型信息基礎(chǔ)設(shè)施和新型信息服務(wù)體系布局，積極推進(jìn)元宇宙的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，目前已有初步實踐。

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例如，在體育領(lǐng)域，咪咕在北京冬奧會期間打造了5G冰雪元宇宙，并在元宇宙文旅領(lǐng)域與廈門市人民政府正式簽署合作戰(zhàn)略協(xié)議，攜手共建元宇宙第一島——鼓浪嶼元宇宙。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前游戲主機(jī)市場已發(fā)展成熟，全球年度出貨量保持在4000萬臺左右，VR設(shè)備迭代與內(nèi)容拓展有望互相促進(jìn)形成正循環(huán)。

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芒果超媒（300413）表示，公司與中國移動咪咕公司為戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將共同探索創(chuàng)建5G聯(lián)合實驗室，在VR制播合作、5G超高清內(nèi)容聯(lián)合技術(shù)研發(fā)與協(xié)同等領(lǐng)域開展更多媒體融合創(chuàng)新合作。

夢網(wǎng)科技（002123）承接咪咕音樂多個產(chǎn)品體系，以夢網(wǎng)視頻云的實時輕視頻技術(shù)為核心，與咪咕音樂一起共同提升“5G+高清視頻+通話”的視頻彩鈴產(chǎn)品影響力以及咪咕音樂線上線下的全場景多維度拓展能力。

必讀要聞二：明年信創(chuàng)將進(jìn)入新一輪放量階段，區(qū)縣+行業(yè)信創(chuàng)合計規(guī)模遠(yuǎn)大于上一輪

今年6月以來，不斷出現(xiàn)大額招標(biāo)項目，招標(biāo)主體包括國家藥監(jiān)局、銀行、教育局、高校等多類機(jī)構(gòu)，我國不少軟件公司陸續(xù)中標(biāo)。八大重點行業(yè)中金融行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)速度最快，電信緊隨其后，能源、交通、航空航天、教育醫(yī)療等逐步進(jìn)行政策推進(jìn)和試點，多個行業(yè)的信創(chuàng)有望2023年開始啟動。

機(jī)構(gòu)指出，從空間來看，下一輪信創(chuàng)涉及到區(qū)縣市場及八大行業(yè)，在規(guī)模上要遠(yuǎn)大于上一輪信創(chuàng)。從節(jié)奏來看，預(yù)計2023年下一輪信創(chuàng)將進(jìn)入放量階段，在未來5-7年逐步兌現(xiàn)。從計算機(jī)的投資規(guī)律來看，此輪信創(chuàng)仍將大致分為預(yù)期發(fā)酵、政策落地、業(yè)績兌現(xiàn)三個階段，前兩個階段將兌現(xiàn)大部分的投資收益，因此2023-2024將成為對下一輪信創(chuàng)布局乃至于未來三年計算機(jī)投資的勝負(fù)手。

相關(guān)上市公司

誠邁科技（300598）子公司統(tǒng)信軟件主營操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件的研發(fā)與服務(wù)，已通過公安部安全操作系統(tǒng)認(rèn)證、工信部國產(chǎn)操作系統(tǒng)適配認(rèn)證、入圍國管局中央集中采購名錄。

太極股份（002368）實際控制人為中國電科，在云服務(wù)領(lǐng)域，公司持續(xù)推動北京、天津、海南、山西等地政務(wù)云服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

必讀要聞三：從1到10新階段，激光雷達(dá)開始規(guī)模上車

激光雷達(dá)被大多數(shù)整車廠、Tier1認(rèn)為是L3級及以上自動駕駛必備的傳感器，可顯著提升自動駕駛系統(tǒng)的可靠性。目前搭載激光雷達(dá)的小鵬P5、極狐阿爾法S全新HI版等車型已正式交付，威馬M7、智己L7、小鵬G9、哪咤S、阿維塔11等搭載激光雷達(dá)的車型，也將在今年上市交付。

高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，去年中國市場乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)數(shù)量還不到8000顆，今年1-9月，前裝搭載激光雷達(dá)的數(shù)量已達(dá)5.7萬顆，預(yù)計全年達(dá)12萬顆，增長10倍以上。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，激光雷達(dá)行業(yè)具備了量產(chǎn)基礎(chǔ)并有望在2022-2023年迎來向上拐點。

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聯(lián)合光電（300691）車載攝像頭包括220度視場角的車載鏡頭（全景攝像頭鏡頭）、熱成像鏡頭、艙內(nèi)檢測鏡頭、前視鏡頭等，已通過一級供應(yīng)商基本覆蓋全國主流整車廠商及部分一線國際品牌。

聯(lián)創(chuàng)電子（002036）8M ADAS車載影像模組已量產(chǎn)，是蔚來ET7 8M ADAS車載影像模組的最主要供應(yīng)商。

必讀要聞四：增長超10倍，該旅游細(xì)分領(lǐng)域熱度不減或迎強(qiáng)勢復(fù)蘇

攜程報告顯示，國慶期間，露營旅游訂單量同比增長超10倍，其中本地訂單占比近八成，市外周邊訂單占比15%。此外，冰雪旅游旺季正拉開序幕，飛豬數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日12點，吉林長白山成為熱門核銷目的地第一名。“雙11”成“囤旅游”重要節(jié)點，隨心飛、隨心租等成為熱銷尖貨

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期內(nèi)短途游周邊游是中國旅游業(yè)恢復(fù)的重要拉動引擎，露營、徒步、休閑度假等產(chǎn)品有望滲透進(jìn)消費(fèi)者的周末、小長假中，提升消費(fèi)頻次，而且這種消費(fèi)習(xí)慣有望得到延續(xù)。長期來看，不管是長途游還是出境游，未來仍有較大成長空間。

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嶺南控股（000524）表示，公司自主開發(fā)運(yùn)營“行走網(wǎng)”與“易起行”智慧旅游平臺，并結(jié)合官方網(wǎng)站、小程序、微商城，以及第三方 OTA 銷售渠道布局，構(gòu)建了完整的線上線下融合的全渠道銷售體系。

宋城演藝（300144）表示，公司建立了覆蓋全國的文化演藝平臺，在項目數(shù)量、劇院和座位數(shù)、演出場次、觀演人數(shù)等方面全面領(lǐng)先。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2022.11.3

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