2023年6月7日，平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)（017755）今日發(fā)行，計(jì)劃募集期為2023年6月7日——2023年6月27日，基金管理人為平安基金管理有限公司。

在投資目標(biāo)上，該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過基金資產(chǎn)配置和組合管理，在合理控制投資組合波動(dòng)性的同時(shí)，力爭實(shí)現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的長期穩(wěn)健回報(bào)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。在2040年12月31日以前，該基金側(cè)重于資本增值，當(dāng)期收益為輔；在2040年12月31日之后，該基金側(cè)重于當(dāng)期收益，資本增值為輔。基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征為：該基金是混合型基金中基金，是目標(biāo)日期基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益水平會(huì)隨著投資者目標(biāo)時(shí)間期限的接近而逐步降低。該基金相對(duì)股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較小，但高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金。

(資料圖)

該基金若投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。

基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為(90%*滬深300指數(shù)收益率+10%*中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率)*X+中債新綜合(財(cái)富)指數(shù)收益率*(95%-X)+同期銀行活期存款利率*5%

X 的取值范圍見下表：

年份（單位：年） X

合同生效日-2024 52%

2025-2026 51%

2027-2028 50%

2029-2030 48%

2031-2032 46%

2033-2034 43%

2035-2036 40%

2037-2038 35%

2039-2040 25%。

擬任基金經(jīng)理為高鶯，據(jù)了解，高鶯女士，浙江大學(xué)碩士，美國愛荷華州立大學(xué)博士，曾先后擔(dān)任聯(lián)邦家庭貸款銀行資本市場分析師、美國太平洋投資管理公司（PIMCO）養(yǎng)老金投資部投資研究崗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任資產(chǎn)配置事業(yè)部養(yǎng)老金投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理。自2019年6月20日起任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。自2020年12月30日起任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。自2021年04月20日起至2022年7月13日任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。自2021年05月07日起任平安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。自2022年01月18日起任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。自2022年06月22日起任平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。

高鶯現(xiàn)管理11只基金，各基金產(chǎn)品收益表現(xiàn)如下：

（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033）iFinD）

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