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        IDC:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的矛盾與解讀
        時間:2022-01-29 14:22:03

        1   工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的范圍

        雖然業(yè)界都在談工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),但各方的認(rèn)知存在著差別。IDC 認(rèn)為,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是近幾年AI、IoT、5G 等新興信息技術(shù)向工業(yè)的持續(xù)融合滲透,在這個過程中,促進(jìn)工業(yè)企業(yè)提質(zhì)降本增效減存,從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

        工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個龐大的生態(tài),IDC 關(guān)注的是產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場。對于服務(wù)商,主要是市場的機(jī)會在哪里,細(xì)分市場、廠商格局和份額是多少;對于工業(yè)企業(yè),主要是如何應(yīng)用新技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

        為此,IDC 把工業(yè)互聯(lián)劃分成了7 大子市場,包含解決方案、設(shè)備連接、云基礎(chǔ)設(shè)施、平臺、工業(yè)軟件、安全和產(chǎn)業(yè)賦能(如圖1)。

        IDC 預(yù)計(jì)2020 年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場2800 億元,未來幾年CAGR 12%。

        圖1 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的7個子市場 來源:IDC

        2   工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)千億市場與廠商千萬收入的矛盾

        業(yè)界基本認(rèn)定整個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大市場是一個千億級的市場,但現(xiàn)實(shí)是行業(yè)內(nèi)相對比較知名的幾十家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商收入大多在幾千萬到幾個億的水平。有些領(lǐng)先廠商還沒有盈利,廠商收入與市場規(guī)模間存在一個明顯的矛盾。

        這個矛盾可以從3 個方面來考慮。①中國雖然是全球制造業(yè)第一大國,工業(yè)企業(yè)很多,但87% 的企業(yè)還是中小企業(yè),在信息化方面投入非常有限。同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有很多應(yīng)用方向的投入產(chǎn)出比并不是非常清晰,因此市場并沒有被充分兌現(xiàn),實(shí)際能夠兌現(xiàn)的市場并不大。②工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是由很多不同方向的子市場構(gòu)成的,不同子市場發(fā)展階段不一樣,技術(shù)特點(diǎn)不一樣,參與廠商也不一樣,就像是一個大圈,里面有很多小圈,每個廠商在各自的小圈里生存發(fā)展(如圖2)。③工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含很多存量市場,比如工業(yè)軟件。AI 分析軟件等增量市場才是目前廠商主要關(guān)注的方向,這個市場可能只是個百億級的市場。

        圖2 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部分子市場規(guī)模、增速和集中度

        3   平臺生態(tài)的夢想與項(xiàng)目制現(xiàn)實(shí)的矛盾

        工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺大多有一個依托平臺匯聚產(chǎn)業(yè)知識構(gòu)建生態(tài)的夢想,但現(xiàn)實(shí)上平臺大多都在做項(xiàng)目。平臺分為商業(yè)層面的平臺及技術(shù)層面的平臺。商業(yè)層面的平臺更多是指以平臺商業(yè)模式運(yùn)轉(zhuǎn);技術(shù)層面平臺指的是IoT 平臺、大數(shù)據(jù)平臺等具體產(chǎn)品。商業(yè)層面的平臺有兩種典型發(fā)展路徑,一種是企業(yè)慢慢做大,然后把能力開放出來,天然變成一個平臺;另一種是以平臺商業(yè)模式運(yùn)轉(zhuǎn),但需要在前期有非常高額的研發(fā)和推廣投入,從而實(shí)現(xiàn)正循環(huán)。這兩種情況目前在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都不太現(xiàn)實(shí),客戶大量要求私有化部署,同時個性化需求差異非常大。

        如果從技術(shù)平臺角度看,可能是更好的方向。工業(yè)企業(yè)的IT 系統(tǒng)煙囪式架構(gòu)和數(shù)據(jù)孤島一直是很頭疼的問題。大數(shù)據(jù)平臺、物聯(lián)網(wǎng)平臺等產(chǎn)品則是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成互通的好方式。面向企業(yè)應(yīng)用開發(fā)的低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺,也是很多企業(yè)正在關(guān)注的方向。對于服務(wù)商,可以自己先利用PaaS 平臺提升自身軟件重用和開發(fā)效率;對于工業(yè)企業(yè),可以利用大數(shù)據(jù)平臺打通數(shù)據(jù)孤島,再結(jié)合應(yīng)用開發(fā)平臺快速構(gòu)建企業(yè)各類應(yīng)用。

        圖3 工信部“綻放杯”5G應(yīng)用競賽項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

        4   “5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目的活躍與客戶企業(yè)冷靜的矛盾

        市場上有一種說法是“5G+ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”會承載5G 80% 的行業(yè)應(yīng)用,2020 年工信部舉辦的綻放杯5G應(yīng)用競賽里1/4 以上是5G+ 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目(如圖3)。雖然市場活躍,但同時工業(yè)企業(yè)對5G 的應(yīng)用有很多疑問,如在5G 和光纖/WiFi 中的選擇、數(shù)據(jù)出廠的擔(dān)憂、通信設(shè)備在現(xiàn)場面臨的三防等問題。

        5G 行業(yè)應(yīng)用會沿著適用度的優(yōu)先級逐漸應(yīng)用。目前,5G 優(yōu)勢明顯的場景主要有兩個特點(diǎn),設(shè)備移動速度快和通信距離遠(yuǎn),因此設(shè)備遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程巡檢、AR 遠(yuǎn)程協(xié)助等場景更適合5G 優(yōu)先開展應(yīng)用。因此,5G 在礦山、港口等這類場景較多的行業(yè)優(yōu)先商業(yè)落地(如圖4)。

        在更多行業(yè)應(yīng)用中,5G 還面臨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋有待提升、技術(shù)能力與需求錯位、應(yīng)用部署成本高、產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等問題,還需要行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和完善。

        圖4 5G在遠(yuǎn)距離、高移動性的場景優(yōu)先落地

        5   工業(yè)智能領(lǐng)域各方都已布局與仍有新人不斷入場的矛盾

        工業(yè)智能目前是非常熱門的領(lǐng)域,據(jù)IDC 統(tǒng)計(jì),過去兩三年(編者注:2018 年以來)至少有30 家企業(yè)獲得融資,且目前仍在持續(xù)(表1)。

        但目前市場各路巨頭都已經(jīng)在持續(xù)布局,包括云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、機(jī)器視覺、自動化裝備商及工業(yè)企業(yè)自身等。在IDC 看來,工業(yè)智能市場目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一部分場景的快速規(guī)模商用,相關(guān)廠商獲得了高速業(yè)績增長,但市場整體目前還不大,例如AI 視覺質(zhì)檢軟件和服務(wù),可能還只是個10 億級別的市場。

        但未來工業(yè)智能還有很多空間值得探索,AI 在工業(yè)的應(yīng)用仍面臨缺少同時精通工業(yè)機(jī)理和數(shù)據(jù)算法方面的人才、小樣本訓(xùn)練問題、黑盒算法難以解釋等問題,市場拓展速度可能會相對較慢,各類廠商可能都有機(jī)會,但也不容易取得明顯領(lǐng)先。

        表1 部分企業(yè)融資情況

        圖5 中國工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模(單位:百萬美元)來源:IDC

        從長期看,工業(yè)軟件的云化是個長期機(jī)遇,云化催生了中小企業(yè)為主要客戶群的市場,帶來了新的市場機(jī)會。目前中國廠商因?yàn)橄蛟频霓D(zhuǎn)型整體比國外晚3~4 年,因此成果還有待逐步顯現(xiàn)。同時疫情常態(tài)化等也提升了企業(yè)對SaaS 的接受程度。

        短期看仍有一定的風(fēng)險(xiǎn),盡管服務(wù)商的跟風(fēng)探索和政府的補(bǔ)貼等促進(jìn)了短期的繁榮,但是國內(nèi)企業(yè)整體對云軟件的接受程度不及國外,因此市場發(fā)展可能并沒有想象中的快。

        總體來看,工業(yè)領(lǐng)域不同類型工業(yè)軟件特點(diǎn)不同,云化的速度也存在差異,經(jīng)營管理類軟件本身需涉及外部協(xié)同,因此云化發(fā)展最快,研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件基于網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同設(shè)計(jì)和大規(guī)模計(jì)算的需求也將逐步云化。生成管理類軟件與現(xiàn)場結(jié)合較緊密,云化速度整體較慢。

        (本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年7月期)

        關(guān)鍵詞: 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 市場 解讀 202107

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