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麥格理發(fā)研報(bào)指，理想汽車(chē)-W(02015)今年上半年售出6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100%，環(huán)比持平。由于理想汽車(chē)僅有一款車(chē)型，其4月份的銷(xiāo)量受供應(yīng)鏈中斷拖累，且更易受零部件短缺影響。但公司銷(xiāo)量自5月起強(qiáng)勁反彈，5月銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)176%，6月銷(xiāo)量達(dá)2022年的新高。

該行認(rèn)為，豪華車(chē)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、低線城市增長(zhǎng)潛力，以及即將推出的新車(chē)型L9將支持理想汽車(chē)下半年銷(xiāo)量。該行預(yù)測(cè)公司下半年銷(xiāo)量為10.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)77%，并料其下半年為“蔚小理”銷(xiāo)冠。上半年公司在中國(guó)新能源(600617)汽車(chē)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額為2.4%，預(yù)計(jì)下半年份額將提升至3.5%，2022年全年的份額為3.0%（小鵬汽車(chē)為2.9%，蔚來(lái)為2.8%）。該行將目標(biāo)價(jià)從126.3港元上調(diào)13%至142.6港元，預(yù)計(jì)估值將高于同業(yè)。同時(shí)下調(diào)公司全年收入預(yù)測(cè)3%，純利預(yù)測(cè)下調(diào)11%。維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。

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