保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

車(chē)企扎堆設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司早已經(jīng)不是什么新鮮事，近日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局企業(yè)名稱(chēng)申報(bào)登記公告顯示，寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司名稱(chēng)申報(bào)獲得通過(guò)。如果后續(xù)寶馬得到了銀保監(jiān)會(huì)的審核批復(fù)，將成為年內(nèi)正式布局保險(xiǎn)領(lǐng)域的第三家車(chē)企，此前1月和3月份，蔚來(lái)和比亞迪(002594)相繼成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

(相關(guān)資料圖)

其實(shí)早在2012年保監(jiān)會(huì)就明確發(fā)文，鼓勵(lì)和支持汽車(chē)企業(yè)出資設(shè)立保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。在這十年中，國(guó)內(nèi)的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了車(chē)險(xiǎn)綜合改革轉(zhuǎn)型、車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入和承保利潤(rùn)持續(xù)下滑，傳統(tǒng)車(chē)企、新能源車(chē)企、以及出行平臺(tái)都紛紛搶灘車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。那么車(chē)企頻繁跨界保險(xiǎn)、能否改變傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)未來(lái)格局？

寶馬為何入局保險(xiǎn)業(yè):

形成閉環(huán)服務(wù)是關(guān)鍵

首先我們看寶馬在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展情況。入華27年，寶馬通過(guò)深耕中國(guó)市場(chǎng)，取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，2020年寶馬集團(tuán)公布中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量，共交付77.73萬(wàn)輛寶馬和MINI汽車(chē)、同比增長(zhǎng)7.4%，2021年共交付84.62萬(wàn)輛寶馬和MINI汽車(chē)、同比增長(zhǎng)8.9%，2022年上半年共交付11.6萬(wàn)輛汽車(chē)、同比下降13.3%，但是純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)出色，銷(xiāo)量同比增110%。

如今中國(guó)市場(chǎng)成為寶馬最大單一市場(chǎng)，銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，寶馬也不滿(mǎn)足單單只涉及汽車(chē)行業(yè)，有意邁入中國(guó)保險(xiǎn)中介領(lǐng)域。

我們先看寶馬在海外的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局。首先寶馬成立的金融服務(wù)公司與利寶互助保險(xiǎn)合作推出了寶馬性能保險(xiǎn)，但這一保險(xiǎn)服務(wù)目前只針對(duì)寶馬摩托車(chē)。同時(shí)寶馬在英國(guó)成立了寶馬汽車(chē)保險(xiǎn)公司，推出了一系列寶馬專(zhuān)屬保險(xiǎn)解決方案，包括汽車(chē)保險(xiǎn)、短缺保險(xiǎn)、輪胎損壞保險(xiǎn)、美容修復(fù)保險(xiǎn)、保險(xiǎn)擔(dān)保、寶馬道路救援、電動(dòng)和混合動(dòng)力靈活汽車(chē)保險(xiǎn)。其中短缺保險(xiǎn)是指彌補(bǔ)汽車(chē)保險(xiǎn)結(jié)算和客戶(hù)支付的金額之間的差額，確保寶馬不會(huì)因?yàn)槭鹿省⒈I竊或火災(zāi)而報(bào)廢。

我們具體以電動(dòng)和混合動(dòng)力靈活汽車(chē)保險(xiǎn)為例，這款保險(xiǎn)主要是為純電動(dòng)寶馬或者是插電式混合動(dòng)力寶馬提供擴(kuò)展保障。保障內(nèi)容包括電池蓋和充電電纜的意外損害、火災(zāi)和盜竊，高達(dá)1千英鎊的替換車(chē)鑰匙和鎖保險(xiǎn)，涉及汽車(chē)的個(gè)人事故保險(xiǎn)，每人最高2萬(wàn)英鎊保障，與汽車(chē)事故有關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用最高500英鎊保障。

值得一提的是，寶馬還推出了免費(fèi)5天的駕駛汽車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)，這是一項(xiàng)免費(fèi)的綜合政策，客戶(hù)一但激活這項(xiàng)服務(wù)，可以享受5天的保險(xiǎn)服務(wù)保障，包括高達(dá)1000英鎊的替換車(chē)鑰匙和鎖保險(xiǎn)、寶馬指定的車(chē)身修理廠維修和24小時(shí)的道路救援。

同時(shí)寶馬的海外官方網(wǎng)站顯示，寶馬專(zhuān)屬保險(xiǎn)還會(huì)提供原廠配件服務(wù)、專(zhuān)業(yè)維修設(shè)備服務(wù)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員服務(wù)，以及一系列的額外保險(xiǎn)福利，以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵一環(huán)，意在打造汽車(chē)銷(xiāo)售、售后服務(wù)、保險(xiǎn)理賠等服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。

而根據(jù)寶馬中國(guó)官網(wǎng)介紹，目前寶馬已經(jīng)在國(guó)內(nèi)推出了BMW一站式保險(xiǎn)服務(wù)和一對(duì)一專(zhuān)屬服務(wù)，還包括定損無(wú)差價(jià)、隱患全面排查、全國(guó)終身免費(fèi)事故救援等保障。

BMW一站式保險(xiǎn)服務(wù)：客戶(hù)只需與寶馬授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店對(duì)接一次，即可享受從出險(xiǎn)、定損、理賠到維修的保險(xiǎn)服務(wù)。

一對(duì)一專(zhuān)屬服務(wù)：BMW授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商的保險(xiǎn)顧問(wèn)會(huì)結(jié)合客戶(hù)的用車(chē)情況、駕駛習(xí)慣、預(yù)算、店內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣等因素，為客戶(hù)推薦適合的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和促銷(xiāo)方案，量身打造貼心保險(xiǎn)方案。

定損無(wú)差價(jià)：優(yōu)質(zhì)定損服務(wù)，更透明價(jià)格。BMW保險(xiǎn)服務(wù)堅(jiān)持“合理定損價(jià)格”，確保維修與定損無(wú)差價(jià)，在享受BMW原裝配件和維修的同時(shí)，都無(wú)需擔(dān)心產(chǎn)生額外費(fèi)用。

隱患全面排查:當(dāng)客戶(hù)的車(chē)輛遭遇意外交通事故時(shí)，保險(xiǎn)公司定損專(zhuān)員將對(duì)客戶(hù)的車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，除定損明顯的損傷外，還能一并排查潛在的安全隱患。

全國(guó)終身免費(fèi)事故救援：當(dāng)車(chē)輛遭遇意外交通事故時(shí)，BMW事故救援將第一時(shí)間為客戶(hù)服務(wù)，并享受事故當(dāng)天和維修后取車(chē)當(dāng)天至多100元的出租車(chē)報(bào)銷(xiāo)和免費(fèi)的律師法律建議等。

寶馬為何要入局國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)，原因是多方面的。

提升自身用戶(hù)的延伸服務(wù)與增值服務(wù)：像寶馬這樣的大型車(chē)企做中介服務(wù)最大的好處之一就是提升自身用戶(hù)的延伸服務(wù)與增值服務(wù)。車(chē)險(xiǎn)貫穿車(chē)主用車(chē)全全程，在這個(gè)過(guò)程中車(chē)企可以搜集用戶(hù)數(shù)據(jù)、了解用戶(hù)用車(chē)行為習(xí)慣、提升用戶(hù)黏性，通過(guò)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品和客戶(hù)建立緊密的聯(lián)系。從另一個(gè)角度來(lái)看，如今的汽車(chē)行業(yè)增量有限，行業(yè)趨于飽和，而越來(lái)越多的客戶(hù)認(rèn)為車(chē)險(xiǎn)已經(jīng)是購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后首要的剛需品，那么開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)服務(wù)也是留住客戶(hù)的重要方法。

產(chǎn)品研發(fā)和精準(zhǔn)理賠有優(yōu)勢(shì)：我們知道傳統(tǒng)險(xiǎn)企提供的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品往往選擇較少且價(jià)格較高，而像寶馬這樣的大型車(chē)企掌握著諸多的客戶(hù)信息，通過(guò)理賠和用戶(hù)駕駛習(xí)慣數(shù)據(jù)，可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)把控更為精準(zhǔn)，在產(chǎn)品研發(fā)和精準(zhǔn)理賠方面可能更占據(jù)優(yōu)勢(shì)。比如前文提到的寶馬會(huì)通過(guò)客戶(hù)的用車(chē)情況、駕駛習(xí)慣、預(yù)算、店內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣等因素提供一對(duì)一的保險(xiǎn)服務(wù)，同時(shí)推出的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格范圍更廣泛可根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。

形成閉環(huán)服務(wù)：寶馬希望通過(guò)開(kāi)展相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，形成從汽車(chē)銷(xiāo)售到后期保養(yǎng)維護(hù)的閉環(huán)服務(wù)，比如打造買(mǎi)車(chē)、賣(mài)車(chē)、保險(xiǎn)、售后、理賠等一條龍的服務(wù)渠道。形成這樣的服務(wù)閉環(huán)有利于拓展收入來(lái)源，也可以為客戶(hù)提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性，塑造好的汽車(chē)品牌。

當(dāng)然寶馬想要在國(guó)內(nèi)開(kāi)展真正的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還需要得到銀保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)一系列流程，取得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

車(chē)企紛紛設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司：

傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企進(jìn)展不一

我們熟知的車(chē)企進(jìn)入保險(xiǎn)領(lǐng)域的方法有兩種，一種是直接設(shè)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，一種是通過(guò)收購(gòu)的方式入場(chǎng)。雖然近些年來(lái)車(chē)企扎堆入局保險(xiǎn)領(lǐng)域，但傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局進(jìn)展不一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，如今已經(jīng)有13家車(chē)企先后布局保險(xiǎn)領(lǐng)域，其中傳統(tǒng)車(chē)企有8家，新能源車(chē)企有5家。包含剛剛申報(bào)的寶馬在內(nèi)，光今年就有3家車(chē)企先后入場(chǎng)。

而相比于新能源車(chē)企，傳統(tǒng)車(chē)企布局保險(xiǎn)領(lǐng)域的時(shí)間更早，部分傳統(tǒng)車(chē)企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已進(jìn)入展業(yè)階段，且取得了一定的成績(jī)，比如上汽集團(tuán)(600104)早在2011年就成立了上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司。

而近幾年新能源車(chē)企才開(kāi)始加速布局保險(xiǎn)領(lǐng)域，小鵬在2017年成立了廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司、特斯拉2020年在中國(guó)注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、2022年蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)也相繼成立，理想汽車(chē)也通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的方式得以入場(chǎng)。但是像蔚來(lái)、比亞迪等新能源汽車(chē)仍處于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照排隊(duì)申領(lǐng)的狀態(tài)，未來(lái)什么時(shí)候能真正展開(kāi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)還不好說(shuō)。

我們分別在傳統(tǒng)車(chē)企和新能源車(chē)企中選一個(gè)代表，看他們現(xiàn)階段的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的怎么樣。

傳統(tǒng)車(chē)企以上汽集團(tuán)為例，從上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司的官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn)，如今上汽集團(tuán)展開(kāi)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局包括品牌保險(xiǎn)、新能源汽車(chē)保險(xiǎn)、車(chē)輛置換保險(xiǎn)、代步車(chē)保險(xiǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、出海護(hù)航、汽車(chē)延保七大領(lǐng)域。

從上汽集團(tuán)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的布局可以看出，傳統(tǒng)車(chē)企也在積極開(kāi)展新能源汽車(chē)保險(xiǎn)，上汽集團(tuán)的系能源汽車(chē)保險(xiǎn)針對(duì)新能源汽車(chē)定制電池自燃、電池延保、電池置換、充電樁財(cái)產(chǎn)損失及三者損失等保障方案，為新能源車(chē)主全方位保駕護(hù)航。而車(chē)輛置換保險(xiǎn)是針對(duì)客戶(hù)車(chē)輛發(fā)生事故后進(jìn)行置換的場(chǎng)景，為經(jīng)銷(xiāo)商提供置換服務(wù)保障，增強(qiáng)品牌粘性、促進(jìn)銷(xiāo)量提升。同時(shí)上汽集團(tuán)推出了包含醫(yī)療保險(xiǎn)、航務(wù)延誤險(xiǎn)、賬戶(hù)安全險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)在內(nèi)的多款互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

在數(shù)據(jù)方面，上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司現(xiàn)階段已經(jīng)開(kāi)設(shè)25家分公司，合作保險(xiǎn)公司超過(guò)8家。上汽集團(tuán)推出的“一車(chē)通保”具備遠(yuǎn)程續(xù)保功能，并向所有上汽品牌經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)放，可以足不出戶(hù)辦理車(chē)險(xiǎn)，在家線(xiàn)上申請(qǐng)，推廣后取得了強(qiáng)烈反響，第一周訪問(wèn)客戶(hù)突破2千人。同時(shí)“一車(chē)通保”平臺(tái)在2021年度車(chē)險(xiǎn)出單車(chē)輛數(shù)突破600萬(wàn)輛，續(xù)保單量同比提升27%，在單店總保費(fèi)同比提升19%，新車(chē)次年續(xù)保率突破性地達(dá)到了43%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)六年的增長(zhǎng)。

好看的數(shù)據(jù)背后得益于上汽集團(tuán)構(gòu)建的第三方生態(tài)保險(xiǎn)，上汽保險(xiǎn)大力打造售后閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景融合，從整合覆蓋全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)到打造車(chē)主服務(wù)全流程產(chǎn)品矩陣，從為經(jīng)銷(xiāo)商提供數(shù)據(jù)賦能到搭建出單到事故線(xiàn)索管理，為品牌保險(xiǎn)服務(wù)打下了基礎(chǔ)。以上汽集團(tuán)為核心，鏈接保險(xiǎn)公司、經(jīng)銷(xiāo)商、主機(jī)廠等多方資源，形成一個(gè)多方共同參與的閉環(huán)生態(tài)。

新能源車(chē)企以蔚來(lái)為例，根據(jù)蔚來(lái)汽車(chē)的官網(wǎng)顯示，蔚來(lái)現(xiàn)階段已經(jīng)推出了兩款代表性車(chē)險(xiǎn)套餐，分別是服務(wù)無(wú)憂(yōu)2022版與保險(xiǎn)無(wú)憂(yōu)2022版。

其中保險(xiǎn)無(wú)憂(yōu)2022版為客戶(hù)提供劃痕補(bǔ)漆服務(wù)、基礎(chǔ)保養(yǎng)、維保代步出行服務(wù)、維保取送車(chē)服務(wù)、事故安心服務(wù)、上門(mén)補(bǔ)胎服務(wù)、增值服務(wù)等十余項(xiàng)服務(wù)，定價(jià)為1580元/年，適用于在售全系車(chē)型的新購(gòu)與續(xù)購(gòu)。用戶(hù)在投保后可在蔚來(lái)汽車(chē)APP上完成從日常養(yǎng)護(hù)到維修到周邊產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)等行為。

而蔚來(lái)汽車(chē)表示，接下來(lái)也將持續(xù)優(yōu)化服務(wù)體系與流程，提升運(yùn)營(yíng)效率，提供更好的服務(wù)。

在新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域，

車(chē)企比保險(xiǎn)公司更具優(yōu)勢(shì)

現(xiàn)階段車(chē)企做的主要保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售服務(wù)，都是保險(xiǎn)中介的業(yè)務(wù)類(lèi)型。因此車(chē)企的中介渠道側(cè)重點(diǎn)在于銷(xiāo)售服務(wù)，而不是承保服務(wù)，而保險(xiǎn)公司直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)是保費(fèi)折扣，兩者的對(duì)標(biāo)群體不同。雖然兩者的對(duì)標(biāo)群體不同，但是車(chē)險(xiǎn)頻發(fā)跨界保險(xiǎn)領(lǐng)域也會(huì)在一定程度上搶占保險(xiǎn)公司直銷(xiāo)渠道的空間，以及在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，特別是在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，相比于保險(xiǎn)公司，車(chē)企在新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)上更具優(yōu)勢(shì)。

通過(guò)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1至9月，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)1963.2萬(wàn)輛和1947萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.4%和4.4%。其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)471.7萬(wàn)輛和456.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)120%和110%，市場(chǎng)占有率達(dá)23.5%。而車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)指出，2025年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%。

通過(guò)上述數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，新能源車(chē)險(xiǎn)在未來(lái)會(huì)成為保險(xiǎn)公司和車(chē)企搶灘的市場(chǎng)。那么車(chē)企在系能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)有哪些優(yōu)勢(shì)了？

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品制定更具備優(yōu)勢(shì)：車(chē)企接入了汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后修理等多個(gè)環(huán)節(jié)，因此在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品制定更具備優(yōu)勢(shì)。因此車(chē)企能夠通過(guò)智能駕駛和信息數(shù)據(jù)對(duì)于汽車(chē)的硬件軟件、車(chē)輛道路運(yùn)行數(shù)據(jù)、維修保養(yǎng)數(shù)據(jù)、客戶(hù)的駕駛習(xí)慣更為了解。可以推出可以推出豐富更條款，風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配，更貼合用戶(hù)需求的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。

產(chǎn)品服務(wù)更優(yōu)化：同時(shí)車(chē)企還可以通過(guò)數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢(shì)，完整記錄車(chē)輛信息、出險(xiǎn)后可以根據(jù)數(shù)據(jù)更快的向客戶(hù)響應(yīng)、在汽車(chē)售后、理賠等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)也能清楚記錄下來(lái)，這樣會(huì)形成良性循環(huán)，使得產(chǎn)品服務(wù)更優(yōu)化。

和客戶(hù)建立更緊密的聯(lián)系：車(chē)企不僅僅是推出系能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，賺取保費(fèi)那么簡(jiǎn)單，更重要的是可以和客戶(hù)建立更緊密的聯(lián)系，通過(guò)保險(xiǎn)產(chǎn)品貫穿客戶(hù)用車(chē)的全過(guò)程，形成汽車(chē)銷(xiāo)售、售后服務(wù)、保險(xiǎn)銷(xiāo)售、保險(xiǎn)理賠等一站式服務(wù)閉環(huán)。

雖然以上是保險(xiǎn)公司不具備的，但是在規(guī)模效應(yīng)、渠道和成本控制方面，保險(xiǎn)公司更占優(yōu)勢(shì)。

最后，車(chē)企跨界保險(xiǎn)已經(jīng)成為常態(tài)，車(chē)企和保險(xiǎn)公司的深度合作也會(huì)成為未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，當(dāng)然車(chē)企想要真正擠入車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)這一賽道，仍需要面臨一定會(huì)挑戰(zhàn)，但值得未來(lái)整個(gè)行業(yè)期待。

點(diǎn)擊“閱讀原文”，購(gòu)買(mǎi)保觀最新行業(yè)報(bào)告

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：保觀。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

關(guān)鍵詞：