5月30日,汽車(chē)零部件板塊早盤(pán)走強(qiáng)。截至當(dāng)日中午收盤(pán),博俊科技(300926.SZ)漲10.82%,一彬科技(001278.SZ)和廣東鴻圖(002101)(002101.SZ)雙雙漲停,貝斯特(300580)(300580.SZ)漲8.6%,超捷股份(301005.SZ)漲7.34%。
消息面上,中信證券(600030)近日在研報(bào)中指出,2023年第一季度汽車(chē)行業(yè)內(nèi)需承壓,預(yù)計(jì)下半年行業(yè)將逐步走出最差時(shí)刻。
汽車(chē)零部件板塊基本面或迎拐點(diǎn)
(資料圖)
5月,汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)逐步走強(qiáng),消費(fèi)需求恢復(fù)良好,五一假期銷(xiāo)售旺盛進(jìn)一步提振了市場(chǎng)的信心,板塊回暖的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的預(yù)測(cè),5月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量為173萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)27.7%,環(huán)比增長(zhǎng)6.6%。其中,電車(chē)零售58萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)60.9%,環(huán)比增長(zhǎng)10.5%,新能源汽車(chē)的滲透率將達(dá)到33.5%。
2023年第一季度,汽車(chē)板塊收入端同比增長(zhǎng)6.3%,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.8%。新能源龍頭比亞迪(002594)銷(xiāo)量增長(zhǎng)及商用車(chē)板塊修復(fù),帶動(dòng)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
此外,商用車(chē)行業(yè)的拐點(diǎn)或已到來(lái)。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、基建開(kāi)工、物流恢復(fù)、出口高增長(zhǎng)等利好因素的加持下,行業(yè)已經(jīng)走出底部。機(jī)構(gòu)判斷商用車(chē)行業(yè)有望迎來(lái)3至5年的上行周期。在一季報(bào)后,汽車(chē)零部件板塊的基本面拐點(diǎn)開(kāi)始到來(lái)。
中信證券則認(rèn)為,2023年汽車(chē)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)策略逐漸回歸理性,精簡(jiǎn)成本、回籠現(xiàn)金流將成為主旋律。汽車(chē)零部件賽道現(xiàn)在的配置性?xún)r(jià)比高于整車(chē)板塊,智能化賽道和產(chǎn)能出海都將孵化出具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)公司。
零部件廠(chǎng)商業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)
受益于新能源汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、輕量化等趨勢(shì),汽車(chē)零部件行業(yè)整體的業(yè)績(jī)維持高增長(zhǎng)。在汽車(chē)輕量化和一體化壓鑄板塊中,頭部供應(yīng)商2023年第一季度的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),其中,愛(ài)柯迪(600933)、旭升集團(tuán)、拓普集團(tuán)(601689)的歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)99.52%、60.79%、19.32%。
在空氣懸架板塊中,主要廠(chǎng)商的定點(diǎn)項(xiàng)目逐步落地,盈利能力不斷提高,保隆科技(603197)、中鼎股份(000887)的歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)109.6%、4.6%。
在熱管理板塊中,相關(guān)公司的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善,三花智控(002050)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.01億元,同比增長(zhǎng)32.73%;銀輪股份(002126)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.27億元,同比增長(zhǎng)80.73%。
開(kāi)源證券表示,汽車(chē)行業(yè)的整體復(fù)蘇趨勢(shì)明顯,產(chǎn)銷(xiāo)情況得到進(jìn)一步改善,汽車(chē)零部件行業(yè)有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
汽車(chē)智能化助推行業(yè)變革
近期持續(xù)火爆的AI或?qū)⒅ζ?chē)行業(yè)發(fā)生重大變革,AI+汽車(chē)有望成為市場(chǎng)追逐的下一個(gè)熱點(diǎn)。
全球AI計(jì)算龍頭英偉達(dá)近期發(fā)布的一季報(bào)業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.92億美元。其中,汽車(chē)與自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.96億美元,同比增長(zhǎng)114%。主要是自動(dòng)駕駛及人工智能駕駛艙的收入同比增長(zhǎng)強(qiáng)勁。
據(jù)了解,英偉達(dá)生產(chǎn)的DriveOrin芯片在新能源汽車(chē)上的應(yīng)用得到持續(xù)提升。在報(bào)告期內(nèi),公司與比亞迪達(dá)成合作,DriveOrin芯片將批量應(yīng)用于比亞迪下一代王朝及海洋車(chē)型(預(yù)計(jì)明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn))。
國(guó)金證券在研報(bào)中強(qiáng)調(diào),隨著全球汽車(chē)電動(dòng)化的持續(xù)深入,汽車(chē)的智能化或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)變革的新動(dòng)點(diǎn),后續(xù)可以關(guān)注AI+汽車(chē)的相關(guān)公司,比如光庭信息、德賽西威(002920)、華域汽車(chē)(600741)等。
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