全屋智能迎來猛長(zhǎng)期，2022年銷售額增幅55%

智能家居作為住宅家居現(xiàn)代生活場(chǎng)景方式，當(dāng)下已經(jīng)不再只是一個(gè)概念，而是基于家居家裝軟硬件產(chǎn)品為載體的生活方式實(shí)景呈現(xiàn)，越來越多的人在家裝時(shí)選擇智能家居。需求助推行業(yè)持續(xù)火熱，大小資本都以狂風(fēng)席卷之勢(shì)進(jìn)駐這個(gè)行業(yè)，根據(jù)企查查公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月末，全國(guó)智能家居相關(guān)業(yè)總數(shù)高達(dá)64萬(wàn)多家。

智能家居以其產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、市場(chǎng)需求大、發(fā)展?jié)摿V闊、長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯的特征，已成為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、“宅經(jīng)濟(jì)”風(fēng)口下一片新藍(lán)海。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，智能家居增長(zhǎng)勢(shì)能向全屋智能解決方案傾斜，全屋能解決方案市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展。2022年，2%的智能家居設(shè)備將服務(wù)于全屋智能解決方案。

目前，我國(guó)全屋智能解決方案市場(chǎng)處于場(chǎng)景增長(zhǎng)導(dǎo)向階段，其產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)能力均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。伴隨全屋智能場(chǎng)景布局的持續(xù)深入，設(shè)備功能的逐步升級(jí)，連接和交互技術(shù)的不斷演進(jìn)，渠道體系的陸續(xù)完善，市場(chǎng)體量將迎來快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022 年中國(guó)全屋智能市場(chǎng)銷售額將突破 100 億元，同比增長(zhǎng)55%。

未來五年，中國(guó)全屋智能市場(chǎng)規(guī)模將在廠商競(jìng)爭(zhēng)、方案標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)演進(jìn)的推動(dòng)下不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)市場(chǎng)銷售額將以46.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)快速增長(zhǎng)。

相較于互聯(lián)網(wǎng)大廠、3C企業(yè)(生態(tài)企業(yè)例如華為、小米)和新興創(chuàng)新企業(yè)(歐瑞博等)，傳統(tǒng)家電在當(dāng)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，基于相對(duì)完備的產(chǎn)品體系，在供應(yīng)鏈、品牌、渠道上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在塑造套系化家居場(chǎng)景上一騎絕塵。海爾智家三翼鳥作為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭羊，開啟了智慧場(chǎng)景布局新篇章。海爾智家2022半年報(bào)顯示，上半年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1218.6億元，較2021年同期增長(zhǎng)9.1%。扣除非歸母凈利潤(rùn)74.9億元，同比大增19.5%，利潤(rùn)增速遠(yuǎn)超營(yíng)收增速。其中深度融合三翼鳥的卡薩帝持續(xù)兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，營(yíng)收同比增幅超過20%，引起業(yè)界關(guān)注。

存量房年度裝修需求1740萬(wàn)套，全屋智能轉(zhuǎn)向家裝方向

擁有 5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的支撐，智能家居行業(yè)逐漸從單品智能邁入全屋智能階段 。其由于全屋智能產(chǎn)品特殊性，落地安裝涉及到方案場(chǎng)景設(shè)計(jì)、布線，安裝，施工、后期維護(hù)更新等多個(gè)環(huán)節(jié)，整體最好的實(shí)施路徑是通過房屋整體裝修來實(shí)現(xiàn)，因而智能家居企業(yè)對(duì)于的投入度和關(guān)注度一直較高，主要路徑是地產(chǎn)精裝修和家裝公司。

近兩年地產(chǎn)整體下行大趨勢(shì)下，精裝修端智能家居系統(tǒng)配套規(guī)模難以持續(xù)增量。根據(jù)奧維云網(wǎng)精裝修大數(shù)據(jù)顯示，2022’H1精裝修市場(chǎng)智能家居系統(tǒng)配套項(xiàng)目個(gè)數(shù)133個(gè)，同比下降11.3%;配套規(guī)模為8.61萬(wàn)套，同比下降-27.5%，降幅明顯。

根據(jù)中國(guó)裝修市場(chǎng)住宅規(guī)模變化的預(yù)測(cè)，存量房年度規(guī)模增量在百萬(wàn)套， 2022年家裝總需求量為1740萬(wàn)套，2025年將達(dá)到1947萬(wàn)套;家裝成為企業(yè)“第二增長(zhǎng)曲線”，各家企業(yè)紛紛謀求在家裝渠道更有效的通路。

以海爾為代表在家裝方向構(gòu)建的場(chǎng)景品牌“三翼鳥“開辟了從賣產(chǎn)品到賣場(chǎng)景的新賽道，經(jīng)過2年多的布局在2022年迎來了高速增長(zhǎng)期。當(dāng)前三翼鳥平臺(tái)已經(jīng)連接了2萬(wàn)+專業(yè)設(shè)計(jì)師、3萬(wàn)+家電客戶、1000+家裝公司、1000+家居生態(tài)、10000+覆蓋城市、1.4萬(wàn)+成套服務(wù)管家。此外，華為在2021年提出的“聯(lián)合100家裝修公司，打造1億FTTR全光數(shù)字家庭底座”。

家裝企業(yè)營(yíng)收下滑，擁抱智能或成新的風(fēng)口

2021-2022年，家裝重點(diǎn)企業(yè)毛利率下行明顯，一定程度上受到地產(chǎn)下滑和疫情影響，但整體來看，包含東易日盛、名雕7家企業(yè)的毛利率平均值為16%，與往年家裝公司35%~45%的毛利率區(qū)間相差甚遠(yuǎn)，未來裝企也同樣面臨成本上升、競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來的利潤(rùn)率的進(jìn)一步下滑。當(dāng)下如何提升利潤(rùn)率也成為家裝企業(yè)不得不面臨的問題。

作為新興朝陽(yáng)行業(yè)的智能家居成利潤(rùn)率居高(行業(yè)調(diào)研不含展示店面成本和渠道成本只做套系安裝智能家居利潤(rùn)率高達(dá)60-70%)，全屋智能作為與家裝有高匹配度的新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)方向，被一些家裝企業(yè)看好。

2021年11月，詩(shī)尼曼智慧整裝正式對(duì)外亮相，主要涵蓋“智能制造”以及“智慧終端”兩方面，其中“智慧終端”實(shí)現(xiàn)與華為深度合作，聯(lián)合打造全場(chǎng)景智慧家裝體驗(yàn);2022 年 9 月 ，愛空間發(fā)布 HomeX 產(chǎn)品，突破性地與智能家居品牌如影智能合作，將智能家居納入到家庭整裝產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置當(dāng)中。愛空間的這項(xiàng)操作被解讀為對(duì)既滿足客戶產(chǎn)品和服務(wù)的提升，更是其順應(yīng)市場(chǎng)需求不斷變革發(fā)展的一個(gè)必然選擇。

此外，2022年7月，繼攜手創(chuàng)米科技、睿住智能后，尚品宅配與智能家居行業(yè)龍頭企業(yè)立林科技簽署了戰(zhàn)略合作;通盈動(dòng)力與小米ToB簽約戰(zhàn)略合作……都被認(rèn)為是智能家裝服務(wù)新生態(tài)合作的創(chuàng)新形式。

整體來看，智能化帶動(dòng)各行業(yè)的變革浪潮奔涌，相較于其他行業(yè)家裝作為傳統(tǒng)行業(yè)擁抱智能的步伐明顯較慢，智能與家裝融合之路才剛剛開始。融合智能化的全屋整裝推動(dòng)了家裝行業(yè)革新，也為智能家居在家裝通路進(jìn)行了有效的嘗試和落地實(shí)施，未來全屋整裝必將是智能化的整裝，家裝與智能的融合成為趨勢(shì)

關(guān)鍵詞： 全屋智能 智能家居 住宅家居現(xiàn)代生活 居家裝軟硬件產(chǎn)品