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必讀要聞一：新型壓縮空氣儲能電站即將商用，規模或達數千億元

據央視報道，用鹽穴打造超大號“綠色充電寶”鹽穴壓縮空氣儲能電站即將商業投用。壓縮空氣儲能技術是一種新型儲能技術之一，它是通過把高壓空氣存儲在地下的天然巖穴當中，來實現對電力的存取利用。壓縮空氣儲能起到電網的削峰填谷作用，其工作原理是電站利用低谷電能來壓縮空氣，然后在用電高峰時，再利用釋放壓縮空氣時產生的高溫高壓來驅動發電，從而提升電網調節能力和新能源消納能力。

業內人士表示，壓縮空氣儲能它是比較適合于大規模，可以做到百兆瓦以上，擁有長時間、成本低，壽命長的幾個優點，在長周期大容量的市場當中有優勢。中儲國能總經理表示，壓縮空氣儲能每千瓦的造價大概是5000-6000元，跟抽水蓄能差不多，規模越大，效率越高，單位成本越低，而且特別適合利用鹽穴做電站，因為鹽穴成本非常低，所以壓縮空氣儲能的投資額度能夠大幅度壓縮，能減少至少1/3左右的量級。

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金通靈（300091）在壓縮空氣儲能方面，公司的研發及應用目前主要集中在中科院相關肥城、畢節兩地的兩個中試項目上，公司承擔的角色是向壓縮空氣儲能項目提供設備。

科遠智慧（002380）給金壇鹽穴壓縮空氣儲能國家試驗示范項目提供分散控制系統解決方案。

必讀要聞二：負極石墨化產能供應嚴重不足，電池企業支付預付款“搶貨”

近期鋰電負極材料市場整體供應持續緊張，一方面負極石墨化產能供應嚴重不足，另一方面下游主流動力電池企業需求旺盛，市場整體表現供不應求的局面。據悉負極材料進石墨化爐料大概需要推遲兩個月以上，因此負極材料企業成品貨源緊張，幾乎無貨。下游小型電池企業拿不到貨源，且部分企業已經開始向負極材料企業支付預付款來保證產品供應，綜合以上因素導致近期負極材料價格進一步上調。

石墨化在負極成本中占比達到55%左右，是核心環節，其關鍵環節是裝爐，坩堝裝爐法和廂式裝爐法目前廣泛應用，連續法或為未來方向。2020年底以來，受負極需求快速增長，石墨化加工費進入反彈通道，國內高端/中端石墨化價格近一年內漲幅達到66%/83%。機構析指出，預計未來石墨化將處于緊平衡甚至存在缺口，悲觀假設情況下，若明后年各廠商開工率50%，則石墨化將出現0.7和9.3萬噸的缺口。石墨化自給率高者有望提升市占率。

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璞泰來（603659）目前掌控有世界最大規模的負極材料石墨化窯爐和國內領先的特高溫加熱技術，公司表示，隨著內蒙二期5萬噸石墨化在下半年建成投產，山東及內蒙的石墨化產能在年底有望超過12萬噸。

翔豐華（300890）已有負極材料產能3萬噸，募投項目在建3萬噸，籌建中高端人造石墨負極材料一體化生產基地建設項目為6萬噸，合計12萬噸。

必讀要聞三：互聯網巨頭紛紛加碼元宇宙，代表游戲乃至互聯網的未來形態

12月2日，網易云音樂在港交所掛牌上市。網易云音樂在杭州舉行小規模線下儀式，并同步在網易伏羲沉浸式活動系統“瑤臺”舉辦線上敲鑼儀式，邀請三位網易CEO“丁磊”一起敲響了上市鑼。參與觀禮的嘉賓也通過操控自己的“數字分身”在虛擬世界中見證了網易云音樂上市。據網易表示，這是全球首個“元宇宙”上市儀式。

據了解，所謂三個“丁磊”，一個是在線下儀式敲鑼的丁磊本人，還有兩個是AI虛擬人“丁磊”，他們分別被刻畫成了2000年29歲的丁磊和2021年50歲的丁磊。今年10月，網易（杭州）網絡有限公司申請注冊“伏羲元宇宙”“瑤臺元宇宙”“雷火元宇宙”商標。近期大廠轉型有效提振行業信心，為元宇宙的發展提供路徑指引，同時吸引生態鏈企業加入。機構指出，元宇宙代表的是游戲乃至互聯網的未來形態，是顛覆式革新，未來有望打破當前移動互聯網用戶規模和時長的天花板。

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安潔科技（002635）主要為Facebook（現更名為“Meta”）的Oculus產品配套精密功能性器件和精密結構件，目前已為Oculus Quest2量產供貨。

電魂網絡（603258）上線運營的自研游戲包括VR游戲《瞳》等，注冊了“電魂元宇宙”、“夢三國元宇宙”等相關商標。

必讀要聞四：磷酸鐵鋰價格3個月漲超60%

數據顯示，12月1日，動力型磷酸鐵鋰均價突破9萬元/噸，自9月上漲超60%。目前我國多家磷酸鐵鋰材料及電池頭部生產商均表示在手訂單充足，當前產能處于供不應求的狀態。

磷酸鐵鋰電池安全、低成本、循環壽命長。單噸磷酸鐵鋰材料價格僅為三元正極材料的1/3。磷酸電池單次使用的綜合成本約為三元電池的1/2，鉛酸電池的1/4。機構預計，2025年全球磷酸鐵鋰產量需求將達到217萬噸，4年復合增長速度將達到60%，對應市場空間預期將達到838億元。

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德方納米（300769）為磷酸鐵鋰龍頭企業，上半年磷酸鐵鋰產能8萬噸/年，2021年7月新增4萬噸產能開始試生產。

國軒高科（002074）在磷酸鐵鋰電池產品方面，目前公司電芯單體能量密度已突破210Wh/kg，系統能量密度已達到160Wh/kg。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2021.12.3

關鍵詞： 壓縮空氣 宇宙 丁磊 負極 儲能 鈦媒體 電池 石墨 磷酸鐵