換電賽道變得越發(fā)熱鬧了。

整車企業(yè)、電池企業(yè)、換電運營商、能源行業(yè)在內(nèi)的玩家，都難抵換電市場的“誘惑”，不斷加入。

(資料圖片)

車企應是入局換電市場數(shù)量最多的行業(yè)之一，一汽、上汽、長安、北汽、廣汽、東風、吉利、蔚來等大部分車企已入局，比亞迪(002594)、小鵬亦是蠢蠢欲動。車企目的明確：搶占換電市場資源，占領(lǐng)高地。

處于發(fā)展風口的換電市場，市場格局尚未形成。如果誰能率先實現(xiàn)突圍，不僅有望躋身頭部，甚至還可能成為換電市場的標準制定者，進而助力整個地位更上一層。

圖片來源：上汽集團

涌入換電市場

據(jù)不完全統(tǒng)計，已有十余家車企入局換電賽道。

眾多車企中，北汽應是先驅(qū)者之一。早在2016年，北汽就聯(lián)手中石化、奧動新能源、上海電巴等企業(yè)建成了北京首批10座充換電站。早期，北汽換電車型面向的是B端（主要是出租車、網(wǎng)約車）市場，2018年后，才針對私人消費市場啟動換電業(yè)務(wù)，不過當時也僅發(fā)布了EU快換版一款車型。該車型提供電池租賃服務(wù)，月租金為458元（電池成本為5萬元）。

圖片來源：BEIJING汽車

北汽換電技術(shù)已進入4.0版，全程換電時間縮短為1分30秒（加油一般為3-4分鐘），每天可換500臺車。

北汽進入換電市場時，國內(nèi)新能源汽車市占率低（僅1.8%），換電市場也缺乏吸引力。直到近兩年，隨著新能源汽車市場市占率上升（目前為22.9%），私人消費市場興起，加上出行和物流市場發(fā)展變化（無人駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)、換電技術(shù)等滲透進商用車市場），對多元化補能需求加大，換電模式映入眼簾。

如果說北汽的換電主要是服務(wù)B端客戶，那么蔚來推出Baas換電租用服務(wù)模式，自建換電站，則是為解決用戶補能焦慮。2018年，蔚來建成了第一座換電站，制定的收費標準原本是180元/次，后變更為按“電費+服務(wù)費”計費。目前，蔚來已建成1103座換電站，蔚來用戶累計換電超過1200萬次。

蔚來曾公布，在家充樁、換電、一鍵加電和順路充電等四種加電方式中，超五成來自換電。今年7月蔚來發(fā)布第三代換電站，相較二代，具備大容量、高效率等優(yōu)勢，預計今年底發(fā)布。

圖片來源：蔚來汽車

相比蔚來，吉利、廣汽、上汽等大部分車企是想實現(xiàn)“B+C”兩大市場全覆蓋。這幾大車企的布局優(yōu)勢在于，旗下?lián)碛谐鲂衅放疲治沾罅砍鲂杏唵巍６鲂惺袌龊途W(wǎng)約車市場，推廣換電車型更有利于降低成本，提高運營效率。

其中，吉利落地更快，兩款換電車型楓葉80V和楓葉60S，已在旗下曹操出行、睿藍品牌（和力帆科技合資的換電品牌）實現(xiàn)落地。睿藍品牌成立僅幾個月，累計銷量已達到2.7萬輛，并已斬獲重慶出租車市場訂單。

結(jié)合上汽、廣汽兩大車企在B端市場的表現(xiàn)來看，換電車型落地后或許可有一定訂單量。據(jù)知情人士透露，在上海，上汽榮威算是滴滴出行“專用車”。廣汽旗下埃安B端市場份額占比超四成。加上兩大車企還擁有出行品牌（分別為亨道出行和如祺出行），應也能帶來部分內(nèi)部訂單。

換電技術(shù)的普及還離不開換電站的建設(shè)。在這方面，車企一般采取“自建+合作”同時進行的方式。如吉利已建成100座換電站，但同時通過與其他領(lǐng)域的企業(yè)展開合作，簽約了1000座換電站。一汽、上汽、廣汽等莫不是如此。

有業(yè)內(nèi)人士表示，車企與其他領(lǐng)域企業(yè)展開合作，既可降低建站成本，又能加快鋪設(shè)速度。

目的：搶占資源

車企爭相加快布局換電賽道，目的是為提前搶占資源。“入局晚了，可能建換電站的申請會趨于嚴苛”，有業(yè)內(nèi)人士舉例道。

政策是推動換電市場快速發(fā)展的重要因素。自2019年起，國家加大了對換電政策的支持力度，涵蓋換電模式應用、車電分離商業(yè)模式、換電站建設(shè)、換電車型補貼等多個層面。2021年，《政府報告》提到要增加換電站設(shè)施。今年6月，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》明確表示，推進社區(qū)充換電設(shè)施建設(shè)。

圖片來源：蔚來汽車

與此同時，地方對換電項目的扶持政策相繼出臺，而且多是“真金白銀”。如重慶給予單站最高不超過80萬元補貼；海南一次性給予最高不超過400萬元獎勵；成都會按200元/千瓦、300元/千瓦給予建設(shè)補貼，單個充換電站最高500萬元的一次性補貼。政策的支持，激發(fā)了相關(guān)企業(yè)進入換電賽道的信心。

不僅如此，換電技術(shù)還有場景優(yōu)勢。蓋世汽車研究院分析師表示，在充電條件不便利、充電速度較慢的情況下，換電較為適用。對于用戶而言，選擇換電模式降低了購車成本，如蔚來選擇baaS租用模式的用戶購車成本可減少7萬元。換電模式還具備利用峰谷電差價降低充電成本，延長電池使用壽命等優(yōu)勢。

政策加上使用場景優(yōu)勢，使得換電技術(shù)擁有了一定市場需求。2021年，中國建成換電站約1406座（其中乘用車換電站748座），換電設(shè)備規(guī)模達到45億，均實現(xiàn)倍速增長。有機構(gòu)預測，2025年換電市場規(guī)模有望突破千億。

考慮到換電車型的適用場景，可能將從商用車逐漸向乘用車市場過渡。蓋世汽車研究院資深分析師指出，換電技術(shù)對電池標準化要求較高，而出行、物流等規(guī)模化市場需求更大，比如出租車、網(wǎng)約車、客車以及卡車等。

遠程汽車，圖片來源：吉利汽車

有機構(gòu)表示，今年是換電重卡開啟元年。究其原因，重卡主要是在封閉路段、短道運輸、干線運輸?shù)葓鼍白鳂I(yè)，具備推廣應用換電技術(shù)的效率成本和場景優(yōu)勢。因此，換電重卡市場變熱。一汽、上汽、北汽、東風等旗下重卡換電車型陸續(xù)落地，如北汽福田首批智藍（寒區(qū)版）換電重卡今年7月實現(xiàn)交付。

吉利也盯上了換電重卡市場，去年11月旗下遠程汽車發(fā)布了換電重卡——遠程星瀚H。或許吉利欲通過進入換電重卡，增加搶占換電市場制高點的籌碼。

“突圍”不容易

一段時間內(nèi)，換電市場的發(fā)展重點或許是商用車市場，因為私人消費市場推廣較難。這意味著，以乘用車業(yè)務(wù)為主的大部分車企，想要在換電市場成為頭部，不是件易事。

在私人消費市場，主要還是以充電為主，換電技術(shù)更多扮演的是“輔助”角色，在高速公路、充電不便等特殊場景，換電技術(shù)可大展拳腳。但是，這些場景，基本上是由國家電網(wǎng)、中石化、中石油等能源領(lǐng)域企業(yè)“主導”。

圖片來源：中國石化

對換電市場，中石化等亦是志在必得。上述資深分析師表示，國家電網(wǎng)、中石化等企業(yè)具備土地優(yōu)勢和場景優(yōu)勢，如中石化不管是在高速城區(qū)還是在各主干道，都分布有加油站。這些企業(yè)布局換電市場，有非常強的優(yōu)勢。

也是如此，中石化、國家電網(wǎng)等企業(yè)，幾乎成為了車企入局換電市場繞不開的合作對象。

一方面是因為換電站投入大（有數(shù)據(jù)顯示，換電站建設(shè)成本動輒百萬元以上），回報周期長。根據(jù)各車企的2025年充換電站規(guī)劃，幾乎都是百千座。與其他相關(guān)企業(yè)合作建設(shè)換電站，可降低成本，既包括電池成本（原材料上漲等因素導致電池成本占整車比例升至40%-60%），也有建站成本。

另一方面，還可發(fā)揮各自的優(yōu)勢，加速換電站的鋪設(shè)。比如車企可生產(chǎn)出滿足市場需求的換電產(chǎn)品，電池企業(yè)可提供符合車企要求的換電電池，能源企業(yè)則可利用場景優(yōu)勢，提供加油、充換電一體的生態(tài)服務(wù)場所。

但值得注意的是，合作還可能產(chǎn)生矛盾沖突，因為大部分入局者是沖著成為換電市場標準制定者這個目標去的，所以本質(zhì)上仍存在競爭關(guān)系。牽涉到成本分攤、資源分配、話語權(quán)、戰(zhàn)略決策等方面，各合作企業(yè)或許會有不一致的意見。畢竟，寧德時代(300750)、中石化等合作的車企可不止一家。

圖片來源：睿藍汽車

家用換電車型普及的另一大問題——沒有統(tǒng)一的電池包標準。各車企整車平臺各異，導致各家的電池規(guī)格、電池包尺寸難統(tǒng)一，換電站無法做到跨平臺使用，不利于換電站成本降低，以及換電車型的普及。

而在家用換電市場遭遇推廣難題時，充電技術(shù)正在快速升級。如今，多家車企陸續(xù)押注800V快充技術(shù)，如小鵬800V快充技術(shù)即將在G9車型上實現(xiàn)應用，可將充電10%-80%用時縮短至15分鐘以內(nèi)。此消彼長，隨著快充技術(shù)進一步發(fā)展，家用換電市場的規(guī)模可能將受到影響。

如果家用換電車型難實現(xiàn)規(guī)模效應，那么車企想在換電市場實現(xiàn)突圍，掌握話語權(quán)就更不容易了。

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