智通財經APP獲悉,5月21日,崔東樹發文稱,2023年1-4月的國內客車市場大幅走強,傳統客車主力廠家表現優秀,尤其是江鈴汽車(000550)(000550.SZ)、宇通(600066.SH)等龍頭企業表現很好,而吉利(00175)商用車、上汽(600104.SH)商用車等輕客廠家表現優秀。
【資料圖】
客車市場的電動化產品走勢分化,補貼退出后的大中型客車的電動化比例降低,傳統燃油客車有較強的產品優勢。
隨著去年年底的新能源補貼退出,大量的客車提早去年年底上牌,對今年的新能源影響較大,1-4月的客車新能源銷量滲透率仍僅有58%,相對2022年的全年81%仍有較大的差距,補貼的透支因素對新能源的影響仍較大。
公共領域電動化的發展主要是路權政策和購買支持政策。目前看4月的輕型客車新能源超過2022年水平,公共領域電動化的路權政策支持力度很好。
1、國內客車市場總體走勢
近幾年的客車市場波動巨大,受到補貼從百萬元的補貼到退出補貼,客車市場經歷暴增和快速回落的情況。
受到旅游業暫時回暖的促進,今年的客車市場的國內需求總體不錯。
2、客車市場結構分析
近幾年的客車市場格局劇烈變化,輕客的核心地位沒有變化,但大客和中客衰落較快,輕客成為客車的主流。
隨著公共交通體系的萎縮,必然出現大中客車市場的逐步萎縮,輕客成為未來趨勢。
3、客車動力結構占比
目前的新能源客車滲透率是28%,相對于卡車的2.8%高了10倍,主要原因就是補貼和路權的推動。
目前路權政策并未退出,因此補貼雖然退了,比補貼更重要的路權政策如何退出,也是關注重點。
隨著新能源補貼降低和退出,新能源的需求從2018年峰值逐步回落后,2022年沖刺補貼而走強。目前輕客因路權而持續走強的,大客和中客大幅低于2022年4季度退補貼前的高位水平。
4、客車區域市場分析
客車市場的逐步增長在華東和長江中游地區,這首先是人口規模較多,同時也是長三角有巨大的產業規模綜合優勢。
5、新能源專用車市場分析
新能源客車近幾年保持相對穩定,巨額補貼的退出對新能源的滲透率影響不是很大。
6、大中型客車國內市場走勢平穩
大中型客車主力企業仍是宇通、金龍、福田等。由于福田的逆周期增長較多,形成廠家的差異化走勢。
由于去年的宇通、金龍沖刺較大,因此今年的總體走勢平穩。
7、輕客國內市場走勢平穩
輕客市場仍是江鈴一枝獨秀,近期江鈴輕客國內走勢平穩。
而吉利商用車近一年來爆發增長,快速成為輕客的主力,福田、上汽商用車等產品表現很好,這些歐系輕客的適用性較好,拉動物流市場的強勢增長。
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