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        “兄弟”合體股價奔漲停 海爾電器私有化告別雙平臺內耗
        時間:2020-08-04 15:19:44

        兩個“海爾”,即將成一個“海爾”。隨著海爾智家私有化海爾電器方案宣布,嗅覺敏銳的資本市場馬上作出反應,昨天海爾智家、海爾電器兩家上市公司復牌后均大幅上漲。

        家電業(yè)連年持續(xù)低迷,今年更是受到疫情明顯沖擊。中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院近日發(fā)布的上半年中國家電市場報告顯示,我國家電市場零售額規(guī)模為3690億元,同比下降14.13%,絕大多數家電品類出現不同程度的市場萎縮。家電巨頭無法幸免,紛紛在困境中尋找突圍之路,提振業(yè)績。海爾此次徹底除掉“內耗”心病,只是最新的突圍案例。

        “兄弟”合體股價奔漲停

        7月31日,海爾智家與海爾電器聯(lián)合發(fā)布公告表示,海爾智家擬以協(xié)議安排的方式私有化海爾電器,向計劃股東提出私有化海爾電器的交易方案。這意味著,傳聞已久的海爾電器私有化塵埃落定。

        根據協(xié)議,海爾智家將向參與此次交易的海爾電器股東(除海爾智家或其附屬公司外,或稱計劃股東),將就每股計劃股份獲得1.6股海爾智家新發(fā)行的H股和支付現金。有測算顯示,這筆交易總對價在429.79億元至440.73億元之間。

        本次交易完成后,海爾電器將從港交所退市,海爾智家新發(fā)行H股在港交所上市。海爾智家將在上海、香港、法蘭克福三地分別以A股、H股、D股上市。

        昨天短暫停牌后的海爾智家復牌,開盤7分鐘后封上漲停板,當日以19.8元的漲停價收盤,海爾智家市值漲至1302.75億元。而港股方面,海爾電器早盤也是一波大幅走高,漲幅一度超9%,截至收盤收于28.85港元,漲幅超7%,市值為812.7億港元。

        股價大漲背后,是資本市場對海爾電器私有化抱有較高的預期。市場普遍認為,海爾電器私有化將為海爾智家?guī)砻黠@利好。

        以2019年數據為例,交易完成后海爾智家歸屬于母公司所有者權益將增加26.60%,凈利潤增長47.67%,每股收益增長6.92%。海爾智家還承諾,未來三年股息支付率逐步提高到40%,較之前30%有顯著提升。對投資者來說,的確是個好消息。

        消除內耗頑疾提振業(yè)績

        由于歷史原因,海爾集團旗下長期擁有A股、H股兩個家電業(yè)務的上市公司平臺。A股上市的海爾智家,1993年上市。2019年,上市公司名稱由過去的“青島海爾”變更為“海爾智家”,主要生產銷售電冰箱、空調、洗衣機、熱水器等。海爾電器1993年登陸港交所,主要業(yè)務是洗衣機、熱水器的生產和銷售。

        作為白色家電巨頭,海爾家電業(yè)務其實是海爾智家和海爾電器兩家都在做,海爾智家還持有海爾電器45.64%的股份。業(yè)務重疊,加上復雜的股權關系,讓外界對海爾家電的認知是“一團亂麻”。家電行業(yè)分析師劉步塵認為,實際上,這兩家平臺都不足以代表完整的海爾家電業(yè)務。

        對雙平臺格局導致的企業(yè)“內耗”問題,海爾方面并不諱言。海爾智家表示,兩家公司獨立運營的模式存在一定的效率損失,制約企業(yè)長期發(fā)展。同業(yè)競爭、關聯(lián)交易,以及在研發(fā)、采購、制造、渠道、服務等功能的分隔運行,都使得雙方資源配置與運營效率不能達到最佳水平。

        “減少一套管理團隊,架構更高效,也是提振業(yè)績的一種方式。”另一位家電行業(yè)分析師梁振鵬表示:“海爾兄弟”合體后,海爾智家將成為海爾家電業(yè)務的唯一載體,這將有助于提升其營業(yè)規(guī)模、凈利潤,企業(yè)實力和行業(yè)地位也能因此得到提升。

        巨頭“掰手腕”開新局?

        2018年美的吸收合并小天鵝,2019年格力混改引入高瓴資本,如今海爾電器私有化落地。最近幾年,國內三大白色家電巨頭在資本市場大動作頻頻。劉步塵認為,美的吸收小天鵝,與“海爾兄弟”合體有相似之處,前者是為打造“一個美的”,而后者則是要形成一個完整的海爾。

        對投資者熱衷拿海爾智家市值與美的集團、格力電器“掰手腕”的做法,海爾智家回應稱,無法與其他兩家上市公司簡單橫向比較。原因在于,私有化后的海爾智家,只是海爾集團旗下家電業(yè)務板塊的整體上市,而其他兩家都是集團公司整體上市。“如果非要進行比較,只能拿海爾集團與美的集團、格力電器對比,也可以拿海爾智家的家電業(yè)務與格力、美的的家電業(yè)務比較。”

        海爾智家方面同時表示,這次私有化也有利于海爾智家體驗云戰(zhàn)略落地,讓海爾智家徹底從一家賣家電硬件的企業(yè),轉型為一家提供軟硬一體化服務的智慧家庭解決方案服務商。

        關鍵詞: 海爾電器

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